有価証券届出書(新規公開時)

株式①

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
凸版印刷株式会社 代表取締役社長 CEO 麿 秀晴 資本金 104,986百万円	東京都台東区台東一丁目5番1号	印刷テクノロジー	19	51,300,000 (2,700,000)	-
オリックス株式会社 代表執行役 井上 亮 資本金 221,111百万円	東京都港区浜松町二丁目4番1号	金融サービス等	18	48,600,000 (2,700,000)	-
セントラル警備保障株式会社 代表取締役執行役員社長 市川 東太郎 資本金 2,924百万円	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号	警備業務等	8	21,600,000 (2,700,000)	-

(注)1. 2021年11月11日開催の臨時取締役会決議により、2021年12月4日付で普通株式、A1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべての株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
2.「凸版印刷㈱」は、2023年10月1日に「TOPPANホールディングス株式会社」に商号変更しております。
株式②

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
BIG2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Bonds Investment Group株式会社 代表取締役 野内 敦 資本金 75百万円	東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目3番32号	投資事業組合	12,574	377,220,000 (30,000)	特別利害関係者等(大株主上位10名)
千葉道場ドローン部2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DRONE FUND株式会社 代表取締役 千葉 功太郎 資本金 55百万円	東京都港区虎ノ門五丁目9番1号	投資事業組合	760	22,800,000 (30,000)	特別利害関係者等(大株主上位10名)

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式③

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
株式会社リバネスキャピタル 代表取締役 池上 昌弘 資本金 50百万円	東京都新宿区下宮比町1番4号	経理、労務支援	1,000	30,000,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式④

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
KOBASHI HOLDINGS株式会社 代表取締役社長 小橋 正次郎 資本金 10百万円	岡山県岡山市南区中畦684番地	農業用機械・部品の製造、販売	1,000	30,000,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑤

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
ひまわりG5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ちばぎんキャピタル株式会社 取締役社長 松本 啓希 資本金 100百万円	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番2号	投資事業組合	1,666	49,980,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑥

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
セーフィーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 佐渡島 隆平 資本金 50百万円	東京都品川区西品川一丁目1番1号	解決可能なサービス、ソリューションを有する企業への投資の検討、実行	1,000	30,000,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑦

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
One ip PE2有限責任事業組合 無限責任組合員 One ip弁理士法人 職務執行者 中畑 稔 出資の額 50万円	東京都中央区京橋二丁目6番5号	投資事業組合	667	20,010,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑧

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
JR東日本スタートアップ株式会社 代表取締役社長 柴田 裕 資本金 495百万円	東京都渋谷区代々木二丁目2番2号	投資事業	3,333	99,990,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑨

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
HOXIN株式会社 代表取締役 真鍋 康生 資本金 5百万円	東京都港区浜松町二丁目2番15号	投資事業	667	20,010,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑩

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合 無限責任組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 資本金 10百万円	東京都中央区日本橋兜町6番5号	投資事業組合	12,000	360,000,000 (30,000)	特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)1

(注)1.AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑪

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
肥銀ベンチャー2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 肥銀キャピタル株式会社 代表取締役社長 横山 輝 資本金 100百万円	熊本県熊本市中央区下通一丁目9番9号	投資ファンド	1,666	49,980,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑫

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合 無限責任組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 資本金 10百万円	東京都中央区日本橋兜町6番5号	投資事業組合	7,000	210,000,000 (30,000)	特別利害関係者等(大株主上位10名)

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑬

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
ひょうご神戸スタートアップ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 HKSF合同会社 代表社員 BIG Impact株式会社 職務執行者 細野 尚孝 資本金 7百万円	東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号	投資事業組合	1,000	30,000,000 (30,000)	-
株式会社カシワバラ・コーポレーション 代表取締役 柏原 伸介 資本金 250百万円	山口県岩国市山手町一丁目5番16号	建設業	667	20,010,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式⑭

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号有限責任事業組合 無限責任組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 資本金 10百万円	東京都中央区日本橋兜町6番5号	投資事業組合	2,000	60,000,000 (30,000)	特別利害関係者(大株主上位10名)
三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 小島 拓朗 資本金 2,950百万円	東京都中央区日本橋二丁目3番4号	投資事業組合	1,667	50,010,000 (30,000)	-
BIG2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Bonds Investment Group株式会社 代表取締役 野内 敦 資本金 75百万円	東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目3番32号	投資事業組合	1,500	45,000,000 (30,000)	特別利害関係者(大株主上位10名)
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号アルファ有限責任事業組合 無限責任組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 資本金 10百万円	東京都中央区日本橋兜町6番5号	投資事業組合	1,000	30,000,000 (30,000)	特別利害関係者(大株主上位10名)
STATION Ai Central Japan 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 STATION Ai 1号有限責任事業組合 組合員 株式会社ディープコア 職務執行者 仁木 勝雅 資本金 120百万円	東京都文京区本郷四丁目1番4号	投資事業組合	500	15,000,000 (30,000)	-

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権①(2022年1月14日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
富田 竜太郎	-	会社役員	299	1,943,500 (6,500)	特別利害関係者等(当社の取締役)(注)1
林 昂平	-	会社員	227	1,475,500 (6,500)	当社の従業員(注)2

(注)1.富田 竜太郎は、2023年10月31日付で当社取締役を辞任しております。
2.林 昂平は、2023年10月30日付で当社取締役に選任されております。
3.表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者(大株主等を除く)の人数は2名、当該取得者の割当株数は599株であります。
4.2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権②(2022年6月10日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行)

得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
コタエル信託株式会社 代表取締役 松田 良成 資本金 100百万円	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	信託業	12,175	85,285,875 (7,005)	時価発行新株予約権信託設定契約の受託者として付与しています。

(注)2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権③(2023年10月30日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権の発行)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
林 昂平	-	会社役員	900	10,800,000 (12,000)	特別利害関係者等(当社取締役)
内田 太郎	-	会社役員	350	4,200,000 (12,000)	特別利害関係者等(当社取締役)

(注)1.表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者(大株主等を除く)の人数は6名、当該取得者の割当株数は2,580株であります。
2.2024年4月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。