訂正有価証券届出書(新規公開時)

2024年7月19日に決定された引受価額(285.20円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格310円)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	1,444,900	447,919,000	東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 千葉道場ドローン部1号投資事業有限責任組合 417,000株
				京都府京都市左京区吉田本町36番地1 みやこ京大イノベーション2号投資事業有限責任組合 294,000株
				東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 千葉道場ドローン部2号投資事業有限責任組合 226,800株
				東京都港区港南二丁目15番3号 価値共創ベンチャー2号有限責任事業組合 135,000株
				東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目3番32号 BIG2号投資事業有限責任組合 104,800株
				福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 FFGベンチャー投資事業有限責任組合第1号 102,000株
				東京都港区浜松町二丁目4番1号 オリックス株式会社 54,000株
				東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 ケップルDX1号投資事業有限責任組合 37,500株
				東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 Kepple Liquidity1号投資事業有限責任組合 37,500株
				東京都中央区日本橋兜町6番5号 AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド3号アルファ有限責任事業組合 36,300株
計(総売出株式)	-	1,444,900	447,919,000	-

(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照ください。
5.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一であります。