訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
新株式の発行及び株式売出し
当社は、2024年7月26日に証券会員制法人福岡証券取引所の承認を得て、2024年8月29日付けで福岡証券取引所Q-board市場に株式上場を予定しております。当社はこの上場にあたって、2024年7月26日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行及び株式売出しを決議いたしました。また、2024年8月13日の取締役会決議において、発行価格の仮条件を決定しております。なお、決定した仮条件の平均価格は1,140円であり、その金額で算定した発行価額の総額(見込額)は399,000,000円となります。
1.公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 350,000株
(2)募集方法	発行価格での一般募集とし、Jトラストグローバル証券株式会社他5社を引受人として全株式を引受価額で買取引受させます。
(3)申込期間	2024年8月22日(木曜日)から2024年8月27日(火曜日)まで
(4)払込期日	2024年8月28日(水曜日)
(5)株式受渡期日	2024年8月29日(木曜日)
(6)調達資金の使途	①資産取得 ②運転資金 ③採用費、人件費 ④システム投資に充当する予定であります。

(注)1.発行価額の総額は、2024年8月13日に開催の取締役会において、また発行価格は同取締役会で仮条件を決定しブックビルディング方式により2024年8月21日に決定する予定であります。
2.増加する資本金の額は、2024年8月21日に決定する予定であります。
2.引受人の買取引受による株式売出し

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 350,000株
(2)売出人	株式会社エイチ・アイ・エス
(3)売出方法	売出価格での一般向け売出しとし、Jトラストグローバル証券株式会社が引受人となり、全株式を引受価額で買取引受する。
(4)申込期間	上記1.における申込期間と同一とする。
(5)株式受渡期日	上記1.における株式受渡期日と同一とする。

(注) 本株式売出しの売出価格については、上記1.の発行価格と同一となります。
3.オーバーアロットメントによる株式売出し

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 100,000株(上限)
(2)申込期間	上記1.における申込期間と同一とする。
(3)株式受渡期日	上記1.における株式受渡期日と同一とする。

(注)1.本株式の売出しの売出価格については、上記1.の発行価格と同一となります。
2.オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募等に係る投資家の需要状況を勘案し、Jトラストグローバル証券株式会社が行う株式売出しであります。したがって、上記の売出株式の数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があります。