また、当社の株主であるOriental Beauty Holding (HK) Limitedは、2024年10月シニアファシリティ契約上の債務の担保として、同社が保有する当社の株式のすべてを金融機関の担保に供しておりました。また、当社は、当該2024年10月シニアファシリティ契約上の債務の担保として、当社が保有する株式会社ファイントゥデイ及び株式会社ファイントゥデイインダストリーズの株式のすべてを金融機関の担保に供しておりましたが、株式会社東京証券取引所への上場承認によって、これらの株式の担保権はすべて解除されております。ただし、2024年10月シニアファシリティ契約に定める一定の期限までに株式会社東京証券取引所への上場がなされない場合には、当該契約上の債務の担保として、これらの株式に担保を設定することとされています。
| 契約年月日 | 2024年10月31日 |
| 担保・保証 | 当社、株式会社ファイントゥデイ及び株式会社ファイントゥデイインダストリーズが保有する預金、関係会社貸付金、営業債権、棚卸資産、子会社株式及びその他の資産の担保、並びに、株式会社ファイントゥデイ及び株式会社ファイントゥデイインダストリーズによる連帯保証 |
| 財務制限条項 | ①連結会計年度末及び半期末におけるシニア・ネット・レバレッジ・レシオ(注1)を一定の水準以下に維持すること。(※2)②連結会計年度末及び半期末におけるデット・サービス・カバレッジ・レシオ(注2)を一定の水準(1.05:1)以上に維持すること。③連結会計年度末における連結純損益(一定の調整に服する)の金額が2期連続して損失とならないこと。④連結会計年度末における連結純資産の金額が前年度の50%超であること、かつ債務超過でないこと。⑤連結会計年度末における連結資本的支出の合計金額が一定の金額を超えないこと。ただし、上記①、②及び⑤については、株式会社東京証券取引所への上場の日後、直近の連結会計年度末及び半期末に終了する12か月間で2回連続して、トータル・グロス・レバレッジ・レシオ(注3)が3.50:1以下になった場合には、撤廃されます。(注1)シニア・ネット・レバレッジ・レシオ ={有利子負債-(ファイナンスリース+現預金)}/ EBITDA(注2)デット・サービス・カバレッジ・レシオ =キャッシュ・フロー / デット・サービス(注3)トータル・グロス・レバレッジ・レシオ =(当社グループの借入総額-リース負債)/ EBITDA |
※1 なお、スプレッドは以下のプライシンググリッドに応じて変動します。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
