有価証券報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28)

37.後発事象
(公募による新株式の発行及び株式の売出し)
当社は、2025年3月28日付で株式会社東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年2月21日及び2025年3月11日開催の取締役会において、下記の通り新株式の発行を決議し、2025年3月27日に払込が完了いたしました。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による)
(2) 発行する株式の種類及び数	普通株式 707,200株
(3) 発行価格	1株につき1,950円
(4) 引受価額	1株につき1,794円
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 払込金額	1株につき、1,606.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2025年3月11日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6) 資本組入額	1株につき897円
(7) 発行価格の総額	1,379百万円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
(8) 払込金額の総額	1,268百万円
(9) 資本組入額の総額	634百万円
(10) 払込期日	2025年3月27日
(11) 資金の使途	連結子会社であるプログレス・テクノロジーズ株式会社への投融資資金及び当社借入金返済資金