有価証券報告書-第35期(2024/07/01-2025/06/30)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2025年7月4日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場に当たり、2025年6月2日及び2025年6月17日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年7月3日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 670,000株
(3)発行価格 1,500円 (注)1
(4)引受価額 1,380円 (注)2
(5)資本組入額 1株につき 690円
(6)発行価格の総額 1,005,000千円
(7)引受金額の総額 924,600千円
(8)資本組入額の総額 462,300千円
(9)払込期日 2025年7月3日
(10)資金の使途 当社の公募増資による調達資金の使途は、国内の大型デジタル媒体設備投資に充当する予定です。
(注) 1.一般募集はこの価格にて行いました。
(注) 2.この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
2.第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2025年7月4日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場に当たり、2025年6月2日及び2025年6月17日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。なお、2025年8月6日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 243,000株
(3)払込価格 1,215.50円
(4)割当価格 1,380円
(5)割当価格の総額 335,340千円
(6)資本金組入額 1株につき 690円
(7)資本金組入額の総額 167,670千円
(8)資本準備金組入額 1株につき 690円
(9)資本準備金組入額の総額 167,670千円
(10)割当先、株式会社SBI証券
(11)払込期日 2025年8月6日
(12)資金の使途 当社の公募増資による調達資金の使途は、国内の大型デジタル媒体設備投資に充当する予定です。
3.新株予約権の行使
2025年8月29日に第1回新株予約権及び第2回新株予約権の行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
行使された新株予約権の数	3,012個	192個
交付株式数	普通株式 602,400株	普通株式 38,400株
新株予約権の行使による調達額	195,780千円	24,960千円
増加した資本金の額	100,224千円	12,480千円
増加した資準備金の額	100,224千円	12,480千円