訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額1,688百万円及び「1 新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限253百万円については、①ソフトウェア開発費用として1,525百万円、②人件費及び人材採用費として174百万円、③業務委託費として66百万円、④販売促進費として176百万円に充当する予定であります。
当社は、「すべてのお店の「マーケティングプラットフォーム」に」という経営理念を掲げ、店舗のCXの向上を目的としたソリューションを通じて、店舗事業者の事業成長に貢献することを目指しています。これらを実現するために、「GMOマーケティングコネクト」をはじめとした当社サービスの継続的なアップデート、顧客基盤の拡大、新規事業の開発を推進することで、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。
具体的な資金使途及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
① ソフトウェア開発費用
当社の主力サービスであるCX向上を実現するマーケティングプラットフォーム「GMOマーケティングコネクト」の機能強化・拡充に充当する予定です。具体的には、AIによるパーソナライズ機能やレコメンドエンジンの精度向上、データ分析基盤の強化のための開発費用として895百万円 (2025年12月期に129百万円、2026年12月期に385百万円、2027年12月期に381百万円) を充当する予定であります。また、新規事業の開発費用、社内インフラ・セキュリティ強化のための費用として630百万円 (2025年12月期に12百万円、2026年12月期に300百万円、2027年12月期に318百万円) を充当する予定であります。
② 人件費及び人材採用費
販売体制を拡充するための営業人員や、GMOマーケティングコネクトの成長を支えるデータサイエンティスト等の専門人材の増員を目的とした人件費及び採用費として174百万円 (2026年12月期に56百万円、2027年12月期に118百万円) を充当する予定であります。
③ 業務委託費
事業拡大に伴うサポート体制強化のための業務委託費として66百万円 (2026年12月期に28百万円、2027年12月期に38百万円) を充当する予定であります。
④ 販売促進費
当社サービス「GMOマーケティングコネクト」の認知度向上と顧客基盤の更なる拡大を目的とした販売促進キャンペーンの費用として176百万円 (2026年12月期に29百万円、2027年12月期に147百万円) を充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。