有価証券届出書(新規公開時)

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年1月31日 (注)1	普通株式 920	普通株式 29,808 A種優先株式 4,700	211,600	626,100	211,600	894,820
2021年2月24日 (注)2	普通株式 476	普通株式 30,284 A種優先株式 4,700	109,480	735,580	109,480	1,004,300
2021年3月5日 (注)3	普通株式 1,904	普通株式 32,188 A種優先株式 4,700	437,920	1,173,500	437,920	1,442,220
2021年3月31日 (注)4	-	普通株式 32,188 A種優先株式 4,700	△1,073,500	100,000	-	1,442,220
2021年10月22日 (注)5	普通株式 949	普通株式 33,137 A種優先株式 4,700	-	100,000	466,908	1,909,128
2021年10月29日 (注)6	B種優先株式 3,455	普通株式 33,137 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455	849,930	949,930	849,930	2,759,058
2021年12月31日 (注)7	-	普通株式 33,137 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455	△849,930	100,000	849,930	3,608,988
2022年4月28日 (注)8	B2種優先株式 600	普通株式 33,137 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600	147,600	247,600	147,600	3,756,588
2022年8月31日 (注)9	-	普通株式 33,137 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600	△147,600	100,000	-	3,756,588

年月日	発行済株式総数 増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年12月22日 (注)10	C種優先株式 800	普通株式 33,137 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600 C種優先株式 800	200,000	300,000	200,000	3,956,588
2024年3月1日 (注)11	-	普通株式 33,137 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600 C種優先株式 800	△290,000	10,000	-	3,956,588
2024年3月29日 (注)12	C種優先株式 350	普通株式 33,137 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600 C種優先株式 1,150	87,500	97,500	87,500	4,044,088
2023年4月1日～ 2024年3月31日 (注)13	普通株式 652	普通株式 33,789 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600 C種優先株式 1,150	149,960	247,460	149,960	4,194,048
2024年9月20日 (注)14	D種優先株式 2,850	普通株式 33,789 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600 C種優先株式 1,150 D種優先株式 2,850	815,100	1,062,560	815,100	5,009,148
2025年2月28日 (注)15	-	普通株式 33,789 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600 C種優先株式 1,150 D種優先株式 2,850	△979,904	82,655	△2,549,781	2,459,366
2024年4月1日～ 2025年3月31日 (注)16	普通株式 130	普通株式 33,919 A種優先株式 4,700 B種優先株式 3,455 B2種優先株式 600 C種優先株式 1,150 D種優先株式 2,850	17,344	100,000	17,344	2,476,711
2025年8月15日 (注)17	普通株式 12,755 A種優先株式 △4,700 B種優先株式 △3,455 B2種優先株式 △600 C種優先株式 △1,150 D種優先株式 △2,850	普通株式 46,674	-	100,000	-	2,476,711
2025年8月20日 (注)18	普通株式 18,622,926	普通株式 18,669,600	-	100,000	-	2,476,711

(注)1.有償第三者割当増資 920株
発行価格 460,000円
資本組入額 230,000円
主な割当先 株式会社セレス、TIS株式会社、株式会社マネーフォワード
2.有償第三者割当増資 476株
発行価格 460,000円
資本組入額 230,000円
主な割当先 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合、大日本印刷株式会社
3.有償第三者割当増資 1,904株
発行価格 460,000円
資本組入額 230,000円
主な割当先 JPインベストメント1号投資事業有限責任組合、TOPPANホールディングス株式会社、株式会社りそな銀行
4.資本金の減少は欠損補填のための無償減資(減資割合91.5%)によるものであります。
5.株式交換(※)による増加であります。
※普通株式=1株:0.0356株、A種優先株式=1株:0.4065株、B種優先株式=1株:0.6443株
株式交換完全子会社 株式会社ネストエッグ
6.有償第三者割当増資 3,455株
発行価格 492,000円
資本組入額 246,000円
主な割当先 Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities L.P.、GMO GFF投資事業有限責任組合、GMOペイメントゲートウェイ株式会社
7.資本金の減少は資本準備金への振替の無償減資(減資割合89.5%)によるものであります。
8.有償第三者割当増資 600株
発行価格 492,000円
資本組入額 246,000円
主な割当先 三菱UFJイノベーション・パートナーズ2号投資事業組合
9.資本金の減少は資本剰余金への振替の無償減資(減資割合59.6%)によるものであります。
10.有償第三者割当増資 800株
発行価格 500,000円
資本組入額 250,000円
主な割当先 QR2号ファンド投資事業有限責任組合
11.資本金の減少は資本剰余金への振替の無償減資(減資割合96.7%)によるものであります。
12.有償第三者割当増資 350株
発行価格 500,000円
資本組入額 250,000円
主な割当先 株式会社JR西日本イノベーションズ、静岡キャピタル9号投資事業有限責任組合、株式会社S Ventures
13.新株予約権の行使による増加であります。
14.有償第三者割当増資 2,850株
発行価格 572,000円
資本組入額 286,000円
主な割当先 三井住友カード株式会社
15.資本金の減少は欠損填補のための無償減資(減資割合92.2%)によるものであります。
16.新株予約権の行使によるものです。
17.2025年7月31日開催の取締役会決議により、A種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてを取得し、これと引換えにA種優先株主、B種優先株主、B2種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主に対し普通株式を交付したものです。また、取得したA種優先株式、B種優先株式、B2種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてを、2025年7月31日開催の臨時取締役会決議に基づき、消却しております。
18.株式分割(1:400)によるものであります。