有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/24-2025/07/23)

(3)【運用体制】
イ 運用体制
当ファンドの運用の主要部分は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けたロベコ・スイス・エージーが、投資一任契約(運用委託契約)およびそれに付随するガイドラインに従って行います。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運用パフォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約の継続可否を定期的に判断します。

[参考情報]ロベコ・スイス・エージーの運用体制
運用体制
各戦略の運用チームは、ビジネス、自然科学、金融、社会科学の分野で幅広い経歴を有する専門家から成る多分野、多文化のチームで構成されています。ロベコ・スイスのアナリストの多くは金融分野の専門知識に加えて対象となる業界に関連するバックグラウンドや実務経験も有しており、特定の知識に基づく分析を可能としています。運用の最終的な投資意思決定は担当ポートフォリオ・マネジャーが行いますが、グループの約50名のサステナブル専門家により構成されるサステナブル投資共同委員会など、運用チームはロベコ・グループ全体の知見を活用し、より優れたリスク調整後のリターン獲得に努めています。
運用哲学
ロベコは、「投資エンジニア」であるためにはパイオニア精神と慎重さの両立が肝要という揺るぎない信念を持っています。世界は常に変化しており、日々新たな課題に直面しています。ロベコはこれらの課題に対し「すべての投資戦略はリサーチ主導であるべき」とし、知識の収集・蓄積を事業活動の核に据えてきました。加えて1995年の創業以来、サステナビリティ投資に注力しているロベコ・スイスの投資哲学は、サステナブルな企業が長期で同業他社をアウトパフォームするという理念に基づいています。ロベコ・スイスでは持続可能性に関する先見性と業界の洞察がそれを可能にし、時代を先取りすることができると考えています。