有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/07)

(1)【投資方針】
◆株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
◆銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや業績動向等を勘案し、投資候補銘柄を選別します。
◆ポートフォリオ構築にあたっては、流動性、銘柄分散、今後の株価上昇の可能性等を勘案して組入比率を決定します。
◆ポートフォリオについては適宜見直しを行ないます。

◆株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
◆非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
◆株価指数先物取引等のデリバティブ取引を、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で活用する場合があります。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。