有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/01/11)

(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託証券(以下「国内リート」ということがあります。)を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している国内リートに投資します。
ロ.国内リートへの投資にあたっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行います。
ハ.国内リートへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ニ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資対象ファンドの選定方針
上記「③投資態度 ロ.」をご覧ください。