有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成29年5月10日開催の取締役会において、当社の親会社である株式会社大林組(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議しました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社を完全子会社とすることを企図していること、並びに当社普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(1) 公開買付者の概要

①	名称	株式会社大林組
②	所在地	東京都港区港南二丁目15番2号
③	代表者の役職・氏名	取締役社長 白石 達
④	事業内容	建設事業(国内建築事業、海外建築事業、国内土木事業及び海外土木事業) 不動産事業 その他事業(PFI事業、再生可能エネルギー事業等)
⑤	資本金の額	57,752百万円(平成28年12月31日現在)
⑥	設立年月日	昭和11年12月19日
⑦	大株主及び持ち株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	8.07%
	(平成28年9月30日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6.16%
		日本生命保険相互会社	2.90%
		大林 剛郎	2.34%
		NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店)	1.58%
		大林組従業員持株会	1.35%
		THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	1.30%
		住友不動産株式会社	1.27%
		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)	1.27%
		HSBC BANK PLC STATE OF KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY, KUWAIT INVESTMENT OFFICE(常任代理人 香港上海銀行東京支店)	1.22%
⑧	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、当社普通株式18,746,521株(所有割合(注):41.67%)を所有しています。
	人的関係	本日現在、当社の取締役8名のうち、1名が公開買付者からの出向者であり、1名が公開買付者の執行役員を兼務しています。また、当社の取締役1名が、平成29年6月開催予定の当社の定時株主総会をもって当社の取締役を退任し、公開買付者の顧問に就任することが内定しているほか、平成29年5月10日時点において、公開買付者の従業員4名が当社へ出向しています。
	取引関係	平成29年3月31日現在、当社は公開買付者との間で建設工事の受注の取引(約197億円)があります。
	関連当事者への該当状況	公開買付者は、当社の親会社であり、当社の関連当事者に該当します。

(注)「所有割合」とは、平成29年3月31日現在の発行済株式総数(46,818,807株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(1,829,234株)を控除した株式数(44,989,573株)に占める割合をいいます(小数点以下第三位を四捨五入しています。)。
(2) 買付け等の価格
普通株式1株につき、金940円
公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際して、公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関である野村證券株式会社から株式価値算定書を入手しています。
(3) 買付けの期間
平成29年5月11日(木曜日)から平成29年6月21日(水曜日)まで(30営業日)
(4) 買付予定の株式数
買付予定数 26,243,052(株)
買付予定数の下限 -(株)
買付予定数の上限 -(株)
(5) 決済の開始日
平成29年6月28日(水曜日)
なお、本公開買付けは平成29年6月21日をもって終了し、公開買付者が平成29年6月28日(本公開買付けの決済の開始日)付にて当社普通株式40,439,956株を取得することとなりました。