転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっています。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しています。

2017/06/30 15:05

#2 新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。

2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成27年9月17日発行)
	事業年度末現在(平成29年3月31日)	提出日の前月末現在(平成29年5月31日)
決議年月日	平成27年9月1日	同左
新株予約権の数(個)	3,000個	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	同左
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	20,815,986株 (注)1	同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり1,441.2円 (注)2	同左
新株予約権の行使期間	自 平成27年10月1日至 平成32年9月3日 (注)3	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1,441.2円 (注)4資本組入額 721円 (注)5	同左
新株予約権の行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。	同左
代用払込みに関する事項	(注)6	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)7	同左
転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円)	30,105百万円	30,103百万円

(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 1,000株。なお、当社は、本新株予約権付社債の発行を決議した取締役会において、平成27年10月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更決議を行っています。)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
2.(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。

2017/06/30 15:05

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)提出日現在の発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の権利行使により発行された株式数は含まれていません。

2017/06/30 15:05

#4 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容（連結）

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に関するコンフォートレター作成業務等です。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/06/30 15:05

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.当期首及び当期末残高の( )内の金額は内数で、1年内に償還が予定されている社債です。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりです。

銘柄	2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	1,441.2円
発行価額の総額(百万円)	30,150
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100.0
新株予約権の行使期間	自 平成27年10月1日至 平成32年9月3日(行使請求受付場所現地時間)

(注)本新株予約権の行使に関しては、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該社債の価額はその額面と同額とする。

2017/06/30 15:05

#6 設備の新設、除却等の計画（連結）

要な設備の新設等

(注)1.投資予定額には、消費税等は含まれていません。
2.既支払額は、平成29年3月31日時点の金額です。
3.川之江工場の生産能力については、ティシュー、トイレットペーパー、キッチンタオル等4,500t/月を計画しています。
4.社債発行資金とは、平成27年9月17日に発行した2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行資金です。2017/06/30 15:05

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5) 社債	10,320	10,320	0
(6) 転換社債型新株予約権付社債	30,135	29,211	△924
(7) 長期借入金	279,933	279,194	△739

※ 長期貸付金に係る貸倒引当金です。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/30 15:05

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
普通株式増加数(千株)	11,190	20,816
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(11,190)	(20,816)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

2017/06/30 15:05