転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。

2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2015年9月17日発行)
	事業年度末現在(2019年3月31日)
決議年月日	2015年9月1日
新株予約権の数(個)	2,371個 [2,371個]
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)	16,451,580株 [16,451,580株] (注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり1,441.2円 (注2)
新株予約権の行使期間	自 2015年10月1日至 2020年9月3日 (注3)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1,441.2円 (注4)資本組入額 721円 (注5)
新株予約権の行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
代用払込みに関する事項	(注6)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注7)
転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円)	23,745百万円 [23,741百万円]

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 1,000株。なお、当社は、本新株予約権付社債の発行を決議した取締役会において、2015年10月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更決議を行っています。)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。

2019/06/28 16:37

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっています。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しています。

2019/06/28 16:37

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)提出日現在の発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の権利行使により発行された株式数は含まれていません。

2019/06/28 16:37

#4 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加4,364千株は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものです。
2.普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものです。

2019/06/28 16:37

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加です。2019/06/28 16:37

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりです。

銘柄	2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	1,441.2円
発行価額の総額(百万円)	30,150
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	6,303
新株予約権の付与割合(%)	100.0
新株予約権の行使期間	自 2015年10月1日至 2020年9月3日(行使請求受付場所現地時間)

(注)本新株予約権の行使に関しては、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該社債の価額はその額面と同額とする。

2019/06/28 16:37

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、主に設備投資による有利子負債の増加により、前連結会計年度末に比べ53,451百万円増加し、546,527百万円となりました。
純資産は、主に為替レートの変動による為替換算調整勘定の減少や、保有株式の時価下落によるその他有価証券評価差額金の減少があったものの、2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の権利行使による資本金と資本剰余金の増加、利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ6,274百万円増加し、199,339百万円となりました。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.0ポイント低下し、24.9%となりました。

2019/06/28 16:37

#8 設備の新設、除却等の計画（連結）

重要な設備の新設等】

(注)1.投資予定額には、消費税等は含まれていません。
2.既支払額は、2019年3月31日時点の金額です。
3.社債発行資金とは、2015年9月17日に発行した2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行資金です。
4.設備が多岐にわたり、完成後の増加能力を算定することが困難なため、記載を省略しています。2019/06/28 16:37

#9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5) 社債	40,300	40,329	29
(6) 転換社債型新株予約権付社債	30,075	32,063	1,988
(7) 長期借入金	246,240	246,085	△155

※ 長期貸付金に係る貸倒引当金です。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/28 16:37

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
普通株式増加数(千株)	20,816	18,382
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(20,816)	(18,382)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

2019/06/28 16:37