四半期報告書-第36期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株予約権の発行)
当社は、2024年2月27日開催の取締役会において、第三者割当による第1回新株予約権(以下「本第1回新株予約権」という。)、第2回新株予約権(以下「本第2回新株予約権」という。)及び第3回新株予約権(以下「本第3回新株予約権」といい、本第1回新株予約権、本第2回新株予約権と併せて「本新株予約権」という。)の発行を決議しました。
発行する本新株予約権の概要は以下のとおりであります。

(1)	募集又は割当方法	第三者割当の方式により、UNIVA・Oakホールディングスに全ての本新株予約権を割り当てます。
(2)	本新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
(3)	新株予約権の総数	2,161個 本第1回新株予約権 1,000個 本第2回新株予約権 641個 本第3回新株予約権 520個
(4)	発行価額	4,209,384円 (本第1回新株予約権1個につき3,136円、本第2回新株予約権1個につき1,144円、本第3回新株予約権1個につき654円)
(5)	資金調達の額	803,799,384円(差引手取概算額799,409,384円) (内訳) 本第1回新株予約権 新株予約権発行分 3,136,000円 新株予約権行使分 300,000,000円 本第2回新株予約権 新株予約権発行分 733,304円 新株予約権行使分 249,990,000円 本第3回新株予約権 新株予約権発行分 340,080円 新株予約権行使分 249,600,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額で、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出した金額です。行使価額が調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。
(6)	株式を発行する場合の資本へ組入れる額	本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)	割当日	2024年3月14日
(8)	新株予約権の行使期間	2024年3月15日から2026年3月14日
(9)	資金の使途	既存事業への投資、新規事業(NFT事業)の強化
(10)	その他重要な事項	当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の6ヶ月を経過した日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の20営業日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができます。 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。