四半期報告書-第55期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、2021年8月5日開催の取締役会において、以下のとおり、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる山田マーケティング株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(注)マネジメント・バイアウト(MBO)とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一
部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。
1.公開買付者の概要

(1)名称	山田マーケティング株式会社
(2)所在地	大阪市城東区今福西二丁目11番17号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山田 弘直
(4)事業内容	1.各種事業への投資並びに株式その他有価証券の保有、売買及び運用 2.前号に附帯又は関連するコンサルティング及びアドバイザリー業務 3.前各号に附帯又は関連する一切の事業
(5)資本金	1万円
(6)設立年月日	2021年4月28日
(7)大株主及び持株比率 (2021年8月5日現在)	山田 弘直 100%
(8)当社と公開買付者の関係	資本関係	公開買付者と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。なお、公開買付者の代表取締役社長である山田弘直は、当社株式を150,000株(所有割合(注)7.37%)所有しております。
	人的関係	当社の代表取締役社長である山田弘直氏は公開買付者の代表取締役を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	公開買付者は、当社の代表取締役社長である山田弘直氏が議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者に該当します。

(注)「所有割合」とは、2021年6月30日現在の発行済株式総数(2,143,000株)から、同日現在の当社が所有
する自己株式数(107,245株)を控除した株式数(2,035,755株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を
四捨五入しております。
2.本公開買付けの概要
(1)買付け等の期間 2021年8月6日(金曜日)から2021年9月21日(火曜日)まで(31営業日)
(2)当社株券等の買付け等の価格 普通株式1株につき、851円
(3)買付予定の当社株式の数
買付予定数 1,315,755株
買付予定数の下限 675,878株
買付予定数の上限 設定しておりません。
(4)公開買付開始公告日 2021年8月6日(金曜日)