有価証券報告書-第85期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成30年7月17日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しを行うことを決議しました。
その概要は次のとおりです。
(1)公募による新株式発行(一般募集)

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 3,709,200株
(2) 発行価格	1株につき468円
(3) 発行価格の総額	1,735百万円
(4) 払込金額	1株につき446.04円
(5) 払込金額の総額	1,654百万円
(6) 増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 827百万円 増加する資本剰余金の額 827百万円
(7) 払込期日	平成30年8月7日

(2)双葉電子工業株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 734,500株
(2) 払込金額	1株につき468円
(3) 払込金額の総額	343百万円
(4) 増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 171百万円 増加する資本剰余金の額 171百万円
(5) 払込期日	平成30年8月7日

(3)当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式 556,300株
(2) 払込金額	1株につき446.04円
(3) 払込金額の総額	248百万円
(4) 増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 124百万円 増加する資本剰余金の額 124百万円
(5) 申込期日	平成30年8月23日
(6) 払込期日	平成30年8月24日

(4)資金の使途は次のとおりであります。
・平成31年8月末までに、当社九州工場の建設資金等に1,000百万円を充当
・平成31年9月末までに、当社連結子会社「SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.」への投融資資金に820百万円を充当
・平成31年5月末までに、当社の借入金の返済に407百万円を充当
(5)その他
公募による新株式発行(一般募集)及び双葉電子工業株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行については、平成30年8月7日に払込が完了しております。
当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)については、平成30年8月24日に払込が完了しております。