有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)

47.追加情報
(第三者割当による新株式発行、定款の一部変更及び株式併合)
当社は、2026年3月24日付の取締役会において、以下の点について決議を行いました。
・Apollo Global Management, Inc.及びその子会社の関係会社が投資助言を行う投資ファンドが保有する特別目的会社である Lumina Japan Acquisition株式会社を割当先とする払込金額の総額約1,650億円の第三者割当による当社普通株式の発行(「本第三者割当」)を実施すること
・2026 年6月下旬開催予定の当社定時株主総会(「本定時株主総会」)に、本第三者割当の実施に必要となる当社の発行可能株式総数の増加に係る定款の一部変更に係る議案等を付議すること
・当社の株主を割当予定先のみとするために、当社普通株式 122,222,222 株を1株に併合し、割当予定先以外の当社株主に対し、株式併合前の当社普通株式1株当たり 500円の金銭を交付すること(「本株式併合」)について、本定時株主総会に付議すること
なお、本第三者割当の実行は、本定時株主総会における上記議案が全て承認可決されることを条件とします。また、本株式併合の効力発生は、本第三者割当が実行されることを条件とします。
上記の取締役会決議は、割当予定先が本第三者割当及びその後の本株式併合を経て当社を割当予定先の完全子会社とすること、及び本第三者割当の資金を英国子会社における既存借入金の返済と本株式併合の方法による少数株主への金銭交付に充当することを企図していること並びに当社普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。