有価証券報告書-第94期(2025/04/01-2026/03/31)

商標契約

契約会社名	相手方の名称	国別	契約品目	契約内容	契約期間
神鋼鋼線 工業㈱ (当社)	シー・シー・エル・ストレシング・インターナショナル・リミテッド	英国	CCL 第7類 CCL 第9類	商標使用許諾契約	2009年2月24日から 2027年2月23日まで

株式交換契約
当社は、2026年5月11日開催の取締役会において、株式会社神戸製鋼所(以下「神戸製鋼所」という)との間で、神戸製鋼所を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という)を行うことを決議し、神戸製鋼所との間で株式交換契約を締結いたしました。
株式交換の概要は、以下のとおりであります。
(1) 株式交換の内容
神戸製鋼所を完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換
(2) 株式交換の日 (効力発生日)
2026年9月1日(予定)
(3) 株式交換の方法
本株式交換により神戸製鋼所が当社の発行済株式(ただし、神戸製鋼所が保有する当社株式を除く)の全部を取得する時点の直前時における当社の株主(ただし、神戸製鋼所を除く)に対して、その保有する当社株式の株式数の合計に本株式交換比率を乗じた数の神戸製鋼所株式を割当交付する予定です。
(4) 株式交換比率

	神戸製鋼所 (株式交換完全親会社)	当社 (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率	1	0.94

(5) 株式交換比率の算定根拠
株式交換比率の算定に当たって、神戸製鋼所は野村證券株式会社を、当社は株式会社経営共創基盤をファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定期間として選定しました。
野村證券株式会社は、神戸製鋼所については市場株価平均法、当社については市場株価平均法、類似会社比較法、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)を採用して株式交換比率を算定しました。
株式会社経営共創基盤は、神戸製鋼所については市場株価法、当社については市場株価法、DCF法を採用して株式交換比率を決定しました。
(6) 株式交換完全親会社となる会社の概要
資本金 250,930百万円
事業内容 鉄鋼・非鉄金属及びその合金の製造販売、鋳鉄品・鋳鍛鋼品及び非鉄合金の鋳鍛造品の製造販売、電気供給事業、産業機械器具・輸送用機械器具・電気機械器具及びその他の機械器具の製造販売、各種プラントのエンジニアリング及び建設工事の請負等
所在地 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目2番4号