(重要な後発事象)
子会社株式の取得について
平成27年3月11日に発表いたしました当社によるDomino Printing Sciences plc(以下「Domino社」という。)の買収に関し、英国裁判所による最終承認を経て平成27年6月11日(英国時間)にすべての手続きが完了した結果、Domino社は当社の完全子会社となりました。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の概要
被取得企業の名称:Domino Printing Sciences plc
事業の内容:産業用プリンティング機器の開発、製造、販売及び付随するシステムの開発、販売
②企業結合を行った主な理由
・産業用プリンティング領域での強固な事業基盤
・デジタル印刷における成長の加速
・当社のグローバルネットワークとDomino社の相乗効果
③企業結合日 平成27年6月11日
④企業結合の法的形式 株式の取得
⑤結合後企業の名称 結合後の企業の名称に変更はありません。
⑥取得した議決権比率 100%
⑦取得企業を決定するに至った根拠 当社が現金を対価として株式を取得したことによります。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得対価:
現金	1,048百万ポンド(193,185百万円)
取得原価	1,048百万ポンド(193,185百万円)

但し、円貨額は、暫定の金額であります。
(3)主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等の発生が見込まれておりますが、金額は未確定であります。
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
算定中であります。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
算定中であります。
多額な資金の借入
当社は、Domino社買収に係る同社株式の取得資金調達のため、平成27年6月15日付で借入契約(ブリッジローン)を締結し、以下のとおり借入を実行しております。なお、今回の借入契約に基づき調達する資金は、長期の資金への置き換えを実施する予定であります。
(1)借入先 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行
(2)借入金額 1,750億円
(3)借入利率 1カ月TIBOR+スプレッド
(4)借入実行日 平成27年6月18日
(5)返済期限 平成27年9月29日
(6)担保提供資産の有無 無