四半期報告書-第29期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売り出し)
当社は平成26年4月7日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行、並びにオーバーアロットメントによる当社株式の売出しを下記の通り決議いたしました。なお、公募及び三井造船株式会社及び三井物産株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行については、平成26年4月22日に払込を受けております。
1. 公募による新株式発行(一般募集)

(1) 発行した株式の種類及び数	普通株式 3,096,000株
(2) 発行価格	1株につき 2,017円
(3) 発行価格の総額	6,244百万円
(4) 払込金額	1株につき 1,933.8円
(5) 払込金額の総額	5,987百万円
(6) 増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 2,993百万円
	増加した資本準備金の額 2,993百万円
(7) 払込期日	平成26年4月22日

2. 三井造船株式会社及び三井物産株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 発行した株式の種類及び数	普通株式 6,439,800株
(2) 払込金額	1株につき 2,017円
(3) 払込金額の総額	12,989百万円
(4) 増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 6,494百万円
	増加した資本準備金の額 6,494百万円
(5) 割当先及び割当株式数	三井造船株式会社 5,010,000株
	三井物産株式会社 1,429,800株
(6) 払込期日	平成26年4月22日

3. 株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式の種類及び数	普通株式 464,200株
(2) 売出人	SMBC日興証券株式会社
(3) 売出価格	1株につき 2,017円
(4) 売出価格の総額	936百万円
(5) 受渡期日	平成26年4月23日

4. SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 発行する株式の種類及び数	普通株式 464,200株(上限)
(2) 払込金額	1株につき 1,933.8円
(3) 払込金額の総額	897百万円(上限)
(4) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 448百万円(上限)
	増加する資本準備金の額 448百万円(上限)
(5) 申込期日	平成26年5月20日
(6) 払込期日	平成26年5月21日

5. 資金調達の使途
FPSOのチャーター事業を営むために設立した各特別目的会社への投融資資金に充当する予定です。
なお、各特別目的会社は当社からの投融資資金をそれぞれのFPSOのチャーター事業に要する資金に充当する予定であります。