四半期報告書-第73期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

※2. シンジケートローン契約
(前連結会計年度)
短期借入金の内17,700百万円は、当社が2017年9月26日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約の13,300百万円および2017年12月18日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約の4,400百万円によるものです。これらのシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
また、1年内返済予定の長期借入金1,667百万円および長期借入金833百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、2016年9月28日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
(当第3四半期連結会計期間)
1年内返済予定の長期借入金1,667百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、2016年9月28日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
※3. ブリッジ・ローン契約
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当第3四半期連結会計期間)
短期借入金の内25,000百万円は、当社が、2018年9月12日付でKamerig B.V.と締結した金銭消費貸借契約によるものです。当該ブリッジ・ローンの主な借入条件等は以下のとおりです。
借入金額、資金使途、借入条件等
・借入金額: 25,000百万円
・資金使途: 銀行借入金の返済、及び運転資金
・借入実行日: 2018年9月18日
・返済条件: 満期日一括(満期日:2019年6月30日)
・担保提供資産の内容
当社が保有する以下の資産を担保に供しています。
子会社株式: 502百万円
※当社が保有するインクリメント・ピー株式会社の株式を担保に供しており、連結財務諸表上、相殺消
去されている当社の帳簿価額を記載しています。
なお、連結財務諸表に含まれている同社および同社連結子会社の資産および負債の帳簿価額ならびにその主な内訳は以下のとおりです。
流動資産 2,340百万円
固定資産 7,584百万円
資産合計 9,924百万円
流動負債 1,617百万円
固定負債 180百万円
負債合計 1,797百万円
・財務制限条項の内容
当該ブリッジ・ローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産、および連結フリー・キャッ
シュ・フローの一定水準の維持などを内容とする財務制限条項が定められています。
なお、本件ブリッジ・ローンは、本ファンドからの出資により調達する資金の一部により返済することを予定しています。