有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
Valencia株式会社による当社株式に対する公開買付けについて
当社は、2022年6月23日開催の取締役会において、Valencia株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)及び関係法令に基づく公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより、当社株式を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
(1) 公開買付者の概要

①	名称	Valencia株式会社(Valencia K.K.)
②	所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番1号大手町ファーストスクエアイーストタワー4階
③	代表者の 役職・氏名	代表取締役 ジョン・バーゲン
④	事業内容	当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること
⑤	資本金	750,000円
⑥	設立年月日	2022年4月22日
⑦	大株主及び持株比率	コーンウォール・バレンシア・ホールディング・(ケイマン)・エルピー(Cornwall Valencia Holding (Cayman) LP) 100%
⑧	当社と公開買付者の関係
	資本関係	当社と公開買付者との間には、記載すべき資本関係はありません。 なお、公開買付者の特別関係者であるコーンウォール・マスター・エルピー(Cornwall Master LP)は、当社株式1,131,900株(所有割合(注1):19.25%)を保有しています。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	公開買付者は、当社の関連当事者には該当しません。

(注1)「所有割合」とは、2022年3月31日現在の当社の発行済株式総数(5,879,501株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数802株を控除した株式数5,878,699株に占める割合をいいます。
(2) 本公開買付けの概要
① 買付け等の期間
2022年6月24日(金曜日)から2022年8月8日(月曜日)まで(31営業日)
② 買付け等の価格
普通株式1株につき、金4,100円
③ 公開買付けの予定の株式数
買付予定数 4,746,799株
買付予定数の下限 2,101,400株
買付予定数の上限 ―株