訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2017/06/30 13:05
- 【資料】
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提出理由
当社は、産業用スイッチ事業などを展開するAPEM SAS(以下、「APEM社」)やその子会社であるAPEM, Inc.等を保有する持株会社であるMMI Technologies(以下、「MMI社」)の全株式を取得し、対象会社及びその傘下にあるAPEM社、MMI Holding、IHM Technologies、APEM, Inc.、Contact Technologies UK, Ltd及びそのグループ会社を子会社化することを取締役会において決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号および第8号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。
子会社取得の決定
1.子会社取得の決定について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
(1)取得対象子会社に関する事項
(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社は中期的な経営戦略において、コア事業の更なる強化、戦略的パートナーシップの構築、グローバルプレゼンスの拡大、及び新市場への進出を通じた売上と利益の飛躍的な向上を目指しております。
APEMグループは、1952年に創業し、Human-Machine Interface(HMI)製品のグローバル企業として、輸送・工業オートメーション・医療・通信・航空等多様な分野のアプリケーション向けに、インターフェース・コンポーネントの設計・製造・販売を展開しております。APEMグループの製品は国際的にも認知度が高く、世界2万以上の顧客向けに数百万種類のスイッチ、ジョイスティック、キーボード、LED表示器を提供しております。APEMグループはフランスに本社を置き、米国子会社のAPEM, Inc.をはじめ世界11か国に子会社を有しており、14の製造拠点と10の販売拠点及び1,280名の従業員を擁しております。APEMグループの2015年度における売上高は100百万ユーロ超、EBITDAは約20百万ユーロとなります。
・1)ヨーロッパにおけるAPEMグループの確立されたネットワークと市場リーダーシップ、2)日本及びアジアにおける当社の優れたプレゼンス、3)米国での補完的なマーケットポジション、を活用した強力なビジネスシナジーの実現
・APEMグループとの技術補完を活かすことで製品ラインアップを拡充し、マテリアル・ハンドリングや農業機械といった特殊機械などの市場への進出
・製品の共同開発や共同購買、製造能力の最適化を通じたコストシナジーの実現
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
(注)換算レートは1ユーロ=122円で算出しております。
(1)取得対象子会社に関する事項
| ① 商号 | MMI Technologies | ||
| ② 本店の所在地 | 11 rue du 29 Juillet 75001 Paris, France | ||
| ③ 代表者の役職・氏名 | Grégory Sachnine, President | ||
| ④ 資本金の額 | 29.6百万ユーロ | (平成27年12月31日現在) | |
| ⑤ 純資産の額 | 37.1百万ユーロ | (連結)(平成27年12月31日現在) | |
| ⑥ 総資産の額 | 176.5百万ユーロ | (連結)(平成27年12月31日現在) | |
| ⑦ 事業の内容 | 持株会社 | ||
| ⑧ 取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益及び純利益(単位:百万ユーロ) | |||
| 決算期 | 平成25年12月期 | 平成26年12月期 | 平成27年12月期 |
| 連結売上高 | 84.6 | 92.9 | 102.4 |
| 連結営業利益 | 12.2 | 14.0 | 16.6 |
| 親会社に帰属する当期純利益 | △1.0 | 1.6 | 3.9 |
| ⑨ 提出会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 取引関係 | 重要な取引関係はありません。 | ||
(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社は中期的な経営戦略において、コア事業の更なる強化、戦略的パートナーシップの構築、グローバルプレゼンスの拡大、及び新市場への進出を通じた売上と利益の飛躍的な向上を目指しております。
APEMグループは、1952年に創業し、Human-Machine Interface(HMI)製品のグローバル企業として、輸送・工業オートメーション・医療・通信・航空等多様な分野のアプリケーション向けに、インターフェース・コンポーネントの設計・製造・販売を展開しております。APEMグループの製品は国際的にも認知度が高く、世界2万以上の顧客向けに数百万種類のスイッチ、ジョイスティック、キーボード、LED表示器を提供しております。APEMグループはフランスに本社を置き、米国子会社のAPEM, Inc.をはじめ世界11か国に子会社を有しており、14の製造拠点と10の販売拠点及び1,280名の従業員を擁しております。APEMグループの2015年度における売上高は100百万ユーロ超、EBITDAは約20百万ユーロとなります。
・1)ヨーロッパにおけるAPEMグループの確立されたネットワークと市場リーダーシップ、2)日本及びアジアにおける当社の優れたプレゼンス、3)米国での補完的なマーケットポジション、を活用した強力なビジネスシナジーの実現
・APEMグループとの技術補完を活かすことで製品ラインアップを拡充し、マテリアル・ハンドリングや農業機械といった特殊機械などの市場への進出
・製品の共同開発や共同購買、製造能力の最適化を通じたコストシナジーの実現
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
| 取得価額(概算額) | 約292億円 |
| アドバイザリー費用等(概算額) | 約3億円 |
| 合計(概算額) | 約295億円 |
(注)換算レートは1ユーロ=122円で算出しております。
親会社又は特定子会社の異動
2.特定子会社の異動について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容ならびに当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① MMI Technologies
② APEM SAS
③ MMI Holding
④ IHM Technologies
⑤ APEM, Inc.
⑥Contact Technologies UK, Ltd
(2)当該異動の理由およびその年月日
① 異動の理由
当社は、平成28年12月13日開催の取締役会において、持株会社であるMMI Technologiesの全株式を取得し、その傘下にあるAPEM SAS、APEM, Inc.、MMI Holding、IHM Technologies、Contact Technologies UK, Ltd及びそのグループ会社を子会社化することについて決議いたしました。
これに伴いMMI Technologies、APEM SAS、APEM, Inc.、MMI Holding、IHM Technologies、Contact Technologies UK, Ltdについては、資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなります。
② 異動の年月日
平成29年1月16日(予定)
以 上
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容ならびに当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① MMI Technologies
| 名称 | MMI Technologies | ||
| 住所 | 11 rue du 29 Juillet 75001 Paris, France | ||
| 代表者の役職・氏名 | Grégory Sachnine, President | ||
| 資本金または出資金の額 | 29.6百万ユーロ | ||
| 事業の内容 | 持株会社 | ||
| 当社の所有議決権の数 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 29,316,129個 | ||
| 総株主等の議決に対する割合 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 100% | ||
② APEM SAS
| 名称 | APEM SAS | ||
| 住所 | 55 avenue Edouard Herriot 82300 Caussade, France | ||
| 代表者の役職・氏名 | Grégory Sachnine, President | ||
| 資本金または出資金の額 | 10.2百万ユーロ | ||
| 事業の内容 | 産業用スイッチ、ジョイスティック、キーボードなどの開発・製造・販売 | ||
| 当社の所有議決権の数 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 1,327,653個 | ||
| 総株主等の議決に対する割合 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 100% | ||
③ MMI Holding
| 名称 | MMI Holding | ||
| 住所 | 11 rue du 29 Juillet 75001 Paris, France | ||
| 代表者の役職・氏名 | Grégory Sachnine, President | ||
| 資本金または出資金の額 | 56.7百万ユーロ | ||
| 事業の内容 | 持株会社 | ||
| 当社の所有議決権の数 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 56,682,747個 | ||
| 総株主等の議決に対する割合 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 100% | ||
④ IHM Technologies
| 名称 | IHM Technologies | ||
| 住所 | 11 rue du 29 Juillet 75001 Paris, France | ||
| 代表者の役職・氏名 | Grégory Sachnine, President | ||
| 資本金または出資金の額 | 48.1百万ユーロ | ||
| 事業の内容 | 持株会社 | ||
| 当社の所有議決権の数 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 48,089,449個 | ||
| 総株主等の議決に対する割合 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 100% | ||
⑤ APEM, Inc.
| 名称 | APEM, Inc. | ||
| 住所 | 63 Neck Road Haverhill, Massachusetts 01835, USA | ||
| 代表者の役職・氏名 | Peter Brouillette, President | ||
| 資本金または出資金の額 | 22.8百万米ドル | ||
| 事業の内容 | 産業用スイッチ、ジョイスティック、キーボードなどの開発・製造・販売 | ||
| 当社の所有議決権の数 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 100個 | ||
| 総株主等の議決に対する割合 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 100% | ||
⑥Contact Technologies UK, Ltd
| 名称 | Contact Technologies UK, Ltd | ||
| 住所 | Drakes Drive Long Grendon Alesbury, Buckinghamshire, HP18 9BA, UK | ||
| 代表者の役職・氏名 | Grégory Sachnine, Director | ||
| 資本金または出資金の額 | 8.3百万英ポンド | ||
| 事業の内容 | 持株会社 | ||
| 当社の所有議決権の数 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 8,302,802個 | ||
| 総株主等の議決に対する割合 | 異動前 | - | |
| 異動後 | 100% | ||
(2)当該異動の理由およびその年月日
① 異動の理由
当社は、平成28年12月13日開催の取締役会において、持株会社であるMMI Technologiesの全株式を取得し、その傘下にあるAPEM SAS、APEM, Inc.、MMI Holding、IHM Technologies、Contact Technologies UK, Ltd及びそのグループ会社を子会社化することについて決議いたしました。
これに伴いMMI Technologies、APEM SAS、APEM, Inc.、MMI Holding、IHM Technologies、Contact Technologies UK, Ltdについては、資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなります。
② 異動の年月日
平成29年1月16日(予定)
以 上
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
