- #1 その他の参考情報（連結）
(5) 有価証券届出書及びその添付書類
有価証券届出書(第三者割当による新株式及び新株予約権の発行)及びその添付書類
2023年10月13日関東財務局長に提出
2025/04/04 9:19- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
2025/04/04 9:19- #3 提出会社の株式事務の概要（連結）
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2025/04/04 9:19- #4 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権等に関する事項
2025/04/04 9:19- #5 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加1,746,000株は、第三者割当による新株の発行(390,000株)及び第1回新株予約権行使(1,356,000株)によるものであります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加60株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2025/04/04 9:19- #6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 新株予約権の権利行使による増加であります。2025/04/04 9:19
- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は332百万円(前年同期は693百万円の使用)となりました。これは、株式の発行による収入242百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入865百万円及び長期借入金の返済による支出730百万円等が主な要因であります。
③ 生産、受注及び販売の状況
2025/04/04 9:19- #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
(3) 【行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等の行使状況等】
| 第4四半期会計期間(2024年1月1日から2024年3月31日まで) | 第49期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 1,356 | 1,356 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 1,356,000 | 1,356,000 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 911,232 | 911,232 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | 1,356 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | 1,356,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | 672 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | ― | 911,232 |
- #9 財務制限条項に関する注記（連結）
事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における借入依存度を70%以下に維持すること。
なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
当連結会計年度(2024年3月31日)
2025/04/04 9:19- #10 重要な後発事象、財務諸表（連結）
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.新株予約権の行使
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2025/04/04 9:19- #11 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
効力発生日 2024年8月1日(予定)
3.新株予約権の行使
第1回新株予約権の行使による増資
2025/04/04 9:19- #12 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）
(注) 1.㈱E-BONDホールディングスからの資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。
2.㈱E-BONDホールディングスへの第三者割当及び新株予約権の発行については、一般の取引条件と同等
の条件に照らし合わせて決定しております。
2025/04/04 9:19- #13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末(2023年3月31日) | 当連結会計年度末(2024年3月31日) |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | ― | 1,482 |
| (うち新株予約権(千円)) | ― | (1,482) |
| (うち非支配株主持分(千円)) | ― | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
