[第1回無担保転換社債型新株予約権付社債]
| (1) | 払込期日 | 2020年1月14日本新株予約権付社債を割り当てる日は2020年1月6日とする。 |
| (9) | 割当先 | 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号 33個InfleXion Ⅱ Cayman, L.P. 12個フラッグシップアセットマネジメント投資組合86号 4個 |
| (10) | その他(注) | (i) 割当先は、2020年1月15日から2021年1月14日までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しない。(ii) (i)にかかわらず、①当社の連結の四半期損益計算書に記載される営業損益が2連続で損失となった場合、②当社の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が割当日において満たされていなかったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合には、割当先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できる。(iii) 割当先は、当社に対して、利払日(利率は年率0.3%とする。)以外の日を償還日として、本新株予約権付社債の発行要項第13項第(2)号(ロ)に基づく本新株予約権付社債の繰上償還を行うことを請求しないものとする。割当先は、本新株予約権付社債の発行要項第13項第(2)号(ロ)①、②、③又は④に定める事由が生じた場合には、当社に対して、当該①、②、③又は④に定める方法による通知を行った上で、残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を、当該①、②、③又は④に定める償還金額と当該買入日の直前の利払日の翌日から当該買入日までの期間に係る利息相当額の合計額にて、買入れることを請求できるものとします。但し、当該請求に係る買入日を利払日と同日と定めることはできないものとします。 |
(注)新株予約権付社債の発行要項については、2019年12月20日付の有価証券届出書をご参照ください。
2.連結子会社による子会社取得の決定
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