新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

② 【その他の新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2020/05/15 16:06

#2 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在発行数には、2020年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2020/05/15 16:06

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

2.第三者割当による増加であります。発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
3. 2020年4月1日から2020年4月30日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ52百万円増加しております。
4.2020年3月6日付で提出した「有価証券届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。

2020/05/15 16:06

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③経営戦略資金の確保
EVO FUNDを割当先とする株式発行プログラム設定契約に基づき、第三者割当増資を実施しております。当第2四半期連結累計期間におきましては、2億20百万円調達いたしました。また、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおり、2020年3月30日に発行した第10回新株予約権の一部行使が行われ2億29百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の発行価額(18.6円)で実施された場合には、2億93百万円の資金調達が可能であります。
④固定費削減と原価低減コスト削減による収益体質への構造改革 役員報酬の減額、人件費の削減をはじめとする固定費をゼロベースで見直し経費の圧縮に努めてまいります。 また、部材調達及び物流をはじめとするPMIを早期に検討し、グループでの物流コストの削減及び海外生産による原価低減に努めてまいります。

2020/05/15 16:06

#5 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

③経営戦略資金の確保
EVO FUNDを割当先とする株式発行プログラム設定契約に基づき、第三者割当増資を実施しております。当第2四半期連結累計期間におきましては、220,000千円調達いたしました。また、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおり、2020年3月30日に発行した第10回新株予約権の一部行使が行われ229,500千円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の発行価額(18.6円)で実施された場合には、293,712千円の資金調達が可能であります。
④固定費削減と原価低減コスト削減による収益体質への構造改革 役員報酬の減額、人件費の削減をはじめとする固定費をゼロベースで見直し経費の圧縮に努めてまいります。 また、部材調達及び物流をはじめとするPMIを早期に検討し、グループでの物流コストの削減及び海外生産による原価低減に努めてまいります。

2020/05/15 16:06

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第10回新株予約権)

2020/05/15 16:06

#7 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(新株予約権の行使)
当第2四半期連結会計期間終了後、2020年5月14日までの間に、当社が2020年3月30日に割り当てた第10回新株予約権の一部行使が行われました。当該新株予約権の行使の概要は以下のとおりであります。

2020/05/15 16:06

#8 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間(自 2018年10月1日至 2019年3月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2020年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(千株)	57,489	67,816
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	第10回新株予約権 新株予約権の数 29,791,000個普通株式 29,791,000株

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2020/05/15 16:06