新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2021/08/13 16:05

#2 事業等のリスク

EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行しました。第2回無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては、2020年12月に払込が完了し6億円を調達しております。
第11回新株予約権(行使価額修正条項付)につきましては、当第3四半期連結累計期間において権利行使が進み5億90百万円調達しております。また、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおり、2021年8月13日までにさらに権利行使が進み、1億75百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の発行価額(18.7円)で実施された場合には、1億81百万円の資金調達が可能であります。引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。
④固定費削減と原価低減コスト削減による収益体質への構造改革 業務委託先の変更の検討及び試作費等の外注加工費の削減による原価低減に努めてまいります。また、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に導入した在宅勤務制度の活用による固定費の削減及び賃貸オフィスの縮小の検討に努めてまいります。

2021/08/13 16:05

#3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

2.株主資本の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使により、資本金が595,761千円及び資本準備金が595,761千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が4,906,351千円、資本剰余金が3,805,060千円となっております。

2021/08/13 16:05

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2021/08/13 16:05

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ5億22百万円増加し、18億67百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失を6億69百万円計上したものの、転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使により資本金が5億95百万円、資本剰余金が5億95百万円増加したことによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/08/13 16:05

#6 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

③経営戦略資金の確保
EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行しました。第2回無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては、2020年12月に払込が完了し600,000千円を調達しております。
第11回新株予約権(行使価額修正条項付)につきましては、当第3四半期連結累計期間において権利行使が進み590,730千円調達しております。また、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおり、2021年8月13日までにさらに権利行使が進み、175,690千円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の発行価額(18.7円)で実施された場合には、181,390千円の資金調達が可能であります。引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。

2021/08/13 16:05

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第11回新株予約権)

2021/08/13 16:05

#8 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
新株予約権の権利行使
当社が発行した「第11回新株予約権(行使価額修正条項付)」について、当第3四半期連結会計期間末日以降2021年8月13日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。

2021/08/13 16:05

#9 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

③経営戦略資金の確保
EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行しました。第2回無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては、2020年12月に払込が完了し6億円を調達しております。
第11回新株予約権(行使価額修正条項付)につきましては、当第3四半期連結累計期間において権利行使が進み5億90百万円調達しております。また、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおり、2021年8月13日までにさらに権利行使が進み、1億75百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の発行価額(18.7円)で実施された場合には、1億81百万円の資金調達が可能であります。引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。

2021/08/13 16:05

#10 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間(自 2019年10月1日至 2020年6月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年6月30日)
普通株式の期中平均株式数(千株)	72,885	121,130
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	第11回新株予約権 新株予約権の数 186,000個普通株式 18,600,000株

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2021/08/13 16:05