有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
1.新株式発行および第3回新株予約権発行
当社は、平成26年4月11日開催の取締役会において、有限会社佐藤総合企画に対し第三者割当の方法により新株式を発行すること、及び有限会社佐藤総合企画、White Knight Investment Limited を割当先とする第三者割当による第3回新株予約権を発行することについて決議いたしました。
なお、平成26年4月28日に当該新株式の発行価額の総額、及び当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しております。
(1) 第三者割当による新株式発行
① 第三者割当による新株式発行の概要

(1)発行期日	平成26年4月28日
(2)発行新株式数	普通株式750,000株
(3)発行価額	1株につき317円
(4)発行価額の総額	237,750千円
(5)資本組入額	1株につき158.5円
(6)資本組入額の総額	118,875千円
(7)払込期日	平成26年4月28日
(8)割当方法及び割当先	第三者割当による新株式の発行 (割当先) 有限会社佐藤総合企画
(9)資金の使途	濃縮糖液の販売を平成26年12月から開始するため、濃縮糖液製造用のスーパーソルガムに係る圃場の賃借料及び栽培費用並びに濃縮糖液の製造費用に充当する予定であります。

② その他
割当先である有限会社佐藤総合企画は、平成26年4月28日に行われた第三者割当による新株式の発行により、当社発行済株式数(自己株式を除く。)の議決権の11.41%を所有することになるため、当社の主要株主である筆頭株主となります。
(2) 第三者割当による新株予約権発行
① 第三者割当による新株予約権発行の概要

(1)申込期日	平成26 年4月28日
(2)新株予約権の総数	8,500個(新株予約権1個当たり100株)
(3)発行価額	新株予約権1個につき343円
(4)当該発行による潜在株式数	850,000株
(5)調達資金の額 (新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	302,115千円 (内訳)新株予約権の発行による調達額:2,915千円 新株予約権の行使による調達額:299,200千円
(6)行使価額	352円
(7)行使期間	平成26年4月28日から平成27年4月27日(但し、平成27年4月27日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)まで
(8)割当方法	第三者割当による新株予約権の発行 (割当先) 有限会社佐藤総合企画 (4,500個) White Knight Investment Limited (4,000個)
(9)資金の使途	濃縮糖液の販売を平成26年12月から開始するため、濃縮糖液製造用のスーパーソルガムに係る圃場の賃借料及び栽培費用並びに濃縮糖液の製造費用に充当する予定であります。

(3)その他
第三者割当による新株式の発行価額の総額の振込が完了した結果、資本金は1,456,152千円、発行済株式総数は11,122,410株になっております。