四半期報告書-第84期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(資本業務提携、公開買付並びに第三者割当による新株式発行)
当社は、2020年11月9日開催の取締役会において、テイ・エス テック株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委ねること及び公開買付者との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。)を締結することを決議し、同日付で契約締結いたしました。また、当社は、同日開催の取締役会において、本資本業務提携契約に基づき、公開買付者を割当予定先として第三者割当の方法による新株式の発行を行うこと(以下、「本第三者割当増資」といい、本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して、以下「本取引」といいます。)についても決議いたしました。
(1)本資本業務提携契約の目的
公開買付者及び当社は、両社の企業成長を目的とし、両社のシート事業における売上拡大と将来の事業性向上に向けた包括的な協業体制を目指すことを目的とする。
(2)本公開買付けに関する事項
① 公開買付者 :テイ・エス テック株式会社
② 対象 :当社株式(但し、当社の保有する自己株式を含まない。)
③ 公開買付期間:2020年11月10日から2020年12月8日まで(20営業日)
④ 公開買付価格:普通株式1株につき930円
⑤ 買付予定数 :下限-株 上限5,209,500株
⑥ 決済の開始日: 本公開買付期間の末日の翌日から起算して5営業日目の日
(3)本第三者割当増資に関する事項
当社は、法令等に基づき必要な手続を経た上で、大要以下の条件で、第三者割当の方法により、当社株式を公開買付者に割り当て、公開買付者はこれを引き受ける。
① 募集株式の種類及び数:当社普通株式5,207,300株
② 発行価額:普通株式1株につき930円
③ 発行価額の総額:4,842,789,000円
④ 増加する資本金の額: 2,421,394,500円
⑤ 増加する資本準備金の額:2,421,394,500円
⑥ 払込期間:2020年12月16日から2021年1月29日まで
⑦ 資金の使途:主として、当社グループと公開買付者グループが互いに協力して継続的に発展していくための資金に充当する予定であります。
※公開買付者からは、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けの結果を確認した上で、増資後完全希薄化ベースの所有割合を34.00%以上とするために必要な最小の数(ただし、100株未満については100株単位に切り上げた数)について払込みが行われる予定です。そのため、公開買付者は、本公開買付けの結果に応じて、本第三者割当増資における募集株式数の発行数として当社が決議した株式数(普通株式5,207,300株)のうち一部について、払込みを行わない可能性があります。
(4)業務提携の内容
① 公開買付者及び当社は、新機種シートの企画段階から、両社の開発部門が連携して製品開発にあたる体制を構築し、シートとしての対他競争力を高めることで新規・既存顧客からの受注を促進する。
② 公開買付者及び当社は、生産効率の向上に向け、シートフレーム工程系列の最適化、シートデバイスの造りの進化に共同で取り組み、コスト競争力の向上を図る。
③ 公開買付者及び当社は、全世界に展開している両社の製造リソースを活用し、最適な相互補完生産体制を確立する。
(5)提携の日程
取締役会決議: 2020年11月9日
資本業務提携契約締結日: 2020年11月9日
本公開買付けの開始: 2020年11月10日
本公開買付けの終了: 2020年12月8日
本公開買付けに係る決済の開始日: 本公開買付期間の末日の翌日から起算して5営業日目の日
本第三者割当増資の払込期間: 2020年12月16日から2021年1月29日まで