有価証券報告書-第32期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(重要な後発事象)
(1) 新株予約権の発行について
当社は、平成26年6月12日開催の取締役会において、平成26年6月30日開催の臨時株主総会において当該株主総会にご出席された(書面投票を含む。)株主の皆様の過半数の承認を得ることを実施の条件として、下記のとおり当社以外の全株主を対象としたライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)(以下、「本件」といいます。)を行うことを決議いたしました。 その後同決議に基づき、当該臨時株主総会において本件は承認を得られ、新株予約権を発行いたしました。その概要は、次のとおりであります。

① 新株予約権の名称	石山Gateway Holdings 株式会社第7回新株予約権
② 新株予約権の割当ての方法	平成26年7月10日(木)を株主確定日とし、当該株主確定日における最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対して、その有する当社普通株式1株につき1個の割合で、石山Gateway Holdings 株式会社第7回新株予約権を無償割当て(会社法第277条)の方法により割り当てます。
③ 新株予約権の総数	37,217,700個 ※ 株主確定日における当社発行済株式総数から、同日において当社が保有する当社普通株式の数を控除した数です。
④ 発行価格	本新株予約権1個(1株)につき0円
⑤ 新株予約権の無償割当ての効力発生日	平成26年7月11日(金)
⑥ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数	本新株予約権1個当たり、当社普通株式1株
⑦ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (行使価額)	1個(1株)につき60円
⑧ 新株予約権の行使によって株式を発行する場合に おける資本組入額	1個(1株)につき30円
⑨ 新株予約権の権利行使期間	平成26年8月18日(月)から 平成26年9月9日(火)まで
⑩ 新株予約権の上場	本新株予約権は東京証券取引所へ上場いたしました。 上 場 日:平成26年7月11日(金) 上場廃止日:平成26年9月3日(水)
⑪ 資金使途	① 借入金の返済 ② 管理部門増強資金 ③ 発電事業の設備投資及び運転資金 ④ M&A戦略資金 ⑤ トラベル事業の保証金及び運転資金 ⑥ 不動産関連事業の事業資金
⑫ 行使結果	権利行使総数 35,618,814 個 行使による払込総額 2,137,128,840 円
⑬ 発行済株式総数	第7回新株予約権の行使結果により、提出日現在の発行済株式総数は、72,934,714株であります。(うち、自己株式98,200株)

(2) ストックオプション発行に関する議案の決議について
当社は、平成26年9月17日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員並びに当社 100%子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして下記のとおり石山 Gateway Holdings 株式会社 第8回新株予約権を発行することを決議しております。
①株式の種類 普通株式
②株式の数 6,830,000株
③新株予約権の総数 68,300個
④新株予約権1個当たりの発行価格 155円
⑤新株予約権の割当を受ける者
当社の取締役、監査役、従業員並びに当社 100%子会社の取締役及び従業員
⑥1株当たりの払込金額 104円
⑦新株予約権の割当日 平成26年10月2日
⑧新株予約権の行使期間 平成27年2月15日から平成29年2月14日まで
⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑩新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
(3) 資本金の額及び資本準備金の額の減少
平成26年9月26日開催の定時株主総会において、資本金の額の減少、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分(以下、本減資等という。)について決議しております。
①目的
現在生じております欠損を填補し、早期の復配の実現及び今後の柔軟かつ機動的な資本政策等を実施できる体制を確保するため
②資本金
資本金の額1,699,458,849円のうち1,280,712,107円を減少し、その他資本剰余金に振り替える。
③資本準備金及び利益準備金
資本準備金及び利益準備金の額をそれぞれ、478,106,349円及び1,000,000円減少して減少する金額をその他資本剰余金及びその他利益剰余金にそれぞれ振替える。
④繰越利益剰余金
その他資本剰余金2,106,714,857円及びその他利益剰余金101,000,000円を繰越利益剰余金に振り替える。
⑤減資の効力発生日
平成26年11月1日