フルヤ金属（7826）の有報資料

その他の者に対する割当

1,089,729,000円

(注) 募集金額は、発行価額(会社法上の払込金額)の総額であります。

該当事項はありません。

種類	発行数	内容
普通株式	180,000株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数 100株

(注)1 2020年8月26日(水)開催の取締役会決議によります。
2 上記発行数は、2020年8月26日(水)開催の取締役会において決議された第三者割当による自己株式の処分に係る募集株式数であります。本募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
3 本募集とは別に、2020年8月26日(水)開催の取締役会において、当社普通株式1,220,000株の公募による自己株式の処分(以下「一般募集」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式180,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	180,000株	1,089,729,000	-
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	180,000株	1,089,729,000	-

(注)1 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分(以下「本第三者割当」という。)であります。
2 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であります。なお、本募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
3 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
割当株数	180,000株
払込金額の総額	1,089,729,000円
割当てが行われる条件	前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり

(2)【募集の条件】

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
6,054.05	- (注)2	100株	2020年10月12日(月)	該当事項はありません。	2020年10月13日(火)

(注)1 全株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
2 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格(会社法上の払込金額)は資本組入れされません。
3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むものとします。

(3)【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社フルヤ金属 本店	東京都豊島区南大塚二丁目37番5号

(4)【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三菱UFJ銀行 大塚支店	東京都豊島区南大塚三丁目53番11号

該当事項はありません。

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,089,729,000	2,000,000	1,087,729,000

(注)1 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額上限1,087,729,000円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額7,375,941,000円と合わせ、手取概算額合計上限8,463,670,000円について、1,350,000,000円を2021年9月末までにつくば工場におけるターゲット(注)量産設備の増設及びそれに伴う工場構内設備に係る設備投資資金に、1,650,000,000円を2022年12月末までに土浦工場におけるルテニウム回収精製設備、イリジウム・ルテニウム回収精製設備及び触媒製造設備の増設に係る設備投資資金に、1,800,000,000円を2020年9月末までに設備投資及び研究開発資金として金融機関より借入れた借入金の返済資金に、残額を2022年6月末までに、上記設備投資による増産に伴う生産工程に必要となるプラチナグループメタル(イリジウム・ルテニウム等)の調達資金に充当する予定であります。
上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
(注) ハードディスクドライブ等の電子部品、磁気記録媒体及びディスプレイの薄膜形成に使用される高純度ないし合金の貴金属板材です。
なお、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に掲げた有価証券報告書(第52期事業年度)「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設」に記載の当社グループの設備投資計画は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年9月28日)現在(ただし、投資予定金額の既支払額については2020年7月31日現在)、以下のとおりとなっております。

会社名 事業所名	所在地	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)		着手	完了
㈱フルヤ金属 土浦工場	茨城県 土浦市	(注)1	ルテニウム回収精製設備	806	771	自己資金、借入金及び自己株式処分資金	2018年11月	2020年10月	1.5倍
㈱フルヤ金属 土浦工場	茨城県 土浦市	(注)1	イリジウム・ルテニウム回収精製設備	1,225	-	自己株式処分資金	2020年8月	2022年12月	- (注)2
㈱フルヤ金属 土浦工場	茨城県 土浦市	ケミカル	触媒製造設備	750	360	自己資金、借入金及び自己株式処分資金	2019年10月	2020年12月	2倍
㈱フルヤ金属 つくば工場	茨城県 筑西市	(注)1	ターゲット量産設備及び構内設備	2,440	1,090	自己資金、借入金及び自己株式処分資金	2019年8月	2021年9月	1.2倍

(注)1 セグメントの名称につきましては、設備の内容が各セグメントに跨っているため、セグメント別による記載を省略しております。
2 新たに取り組む素材を回収精製する設備であり現状取り扱いが無いことから、完成後の増加能力につきましては記載を省略しております。

第2【売出要項】
該当事項はありません。

オーバーアロットメントによる売出し等について
当社は、2020年8月26日(水)開催の取締役会において、本第三者割当とは別に、当社普通株式1,220,000株の公募による自己株式の処分(一般募集)を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式180,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返還に必要な株式を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させるために行われます。
また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、2020年9月10日(木)から2020年10月7日(水)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
さらに、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴い安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な処分株式数が安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得した株式数を限度として減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。

第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。

第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。

事業年度 第52期(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)2020年9月28日関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年9月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年9月30日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年9月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年9月28日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該有価証券報告書に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社フルヤ金属 本店
(東京都豊島区南大塚二丁目37番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

第五部【特別情報】
該当事項はありません。