四半期報告書-第38期第3四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(重要な後発事象)
(リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーによる当社株式に対する公開買付けについて)
当社は、2019年10月11日開催の取締役会において当社の支配株主(親会社)であるリーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー(以下「公開買付者」といいます。)による当社普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社を公開買付者の完全子会社とすることを企画していること、並びに当社普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(1)公開買付者の概要
(注)「所有割合」とは、2019年8月31日現在の発行済株式総数(5,790,400株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(5,127株)を控除した株式数(5,785,273株)に占める割合をいいます(少数点以下第三位を四捨五入しております。)。
(2)本公開買付けの概要
①買付の期間
2019年10月15日(火曜日)から2019年12月3日(火曜日)まで(34営業日)
②買付予定の株式等の数等
本公開買付けにおいて、公開買付者は、買付予定数の上限及び下限を設定しておらず、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等の全部の買付け等を行うとのことです。公開買付者は本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社普通株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があるとのことです。また、公開買付者は、当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けにおいて当社普通株式の全てを取得できなかった場合においても、株式売渡請求または株式併合の手続を実施することにより、当社普通株式の全てを取得することを予定しているとのことです。
③買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,570円
④公開買付開始公告日
2019年10月15日(火曜日)
⑤公開買付代理人
野村證券株式会社
(リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーによる当社株式に対する公開買付けについて)
当社は、2019年10月11日開催の取締役会において当社の支配株主(親会社)であるリーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー(以下「公開買付者」といいます。)による当社普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社を公開買付者の完全子会社とすることを企画していること、並びに当社普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(1)公開買付者の概要
| ① | 名称 | リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー (Levi Strauss & Co.) | |
| ② | 所在地 | アメリカ合衆国、デラウェア州、ニューキャッスル郡、ウィルミントン、リトル・フォールス・ドライブ251 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, New Castle County, United States of America (同所は登録上の本店所在地であり、実際の業務は、アメリカ合衆国カリフォルニア州にある本社で行っています。) | |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 社長兼CEO Charles V. Bergh | |
| ④ | 事業内容 | ジーンズ、カジュアル衣料及びドレスパンツ、トップス、ショーツ、スカート、ジャケット、靴並びに関連するアクセサリー等の商品のデザイン、マーケティング及び、直接又は第三者、並びにライセンスを通じた販売 | |
| ⑤ | 資本金 | 392,673US$(2019年9月30日現在) | |
| ⑥ | 設立年月日 | 1970年11月23日 | |
| ⑦ | 大株主及び持株比率 (2019年8月25日現在) | Mimi L. Haas | 15.4% |
| Margaret E Haas | 12.3% | ||
| Robert D. Haas | 11.1% | ||
| Peter E. Haas Jr. Family Fund | 7.4% | ||
| Daniel S. Haas | 6.8% | ||
| Jennifer C. Haas | 6.0% | ||
| Bradley J Haas | 5.2% | ||
| Elizabeth Eisenhardt | 3.9% | ||
| Peter E. Haas Jr. | 3.7% | ||
| Walter J Haas | 3.6% | ||
| ⑧ | 当社と公開買付者の関係 | |
| 資本関係 | 公開買付者は、当社株式4,840,440株(所有割合(注):83.67%)を保有しております。 | |
| 人的関係 | 本日現在、当社の取締役会は7名の取締役で構成されており、そのうち1名が公開買付者のヴァイスプレジデント・グローバル タックスを、3名が公開買付者の完全子会社のエグゼクティブヴァイスプレジデント、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー、又はリージョナル ファイナンシャルコントローラーを兼務しております。 | |
| 取引関係 | 当社は、公開買付者とライセンス契約を締結しており、ロイヤリティとして利益率に応じた変動料率を売上に乗じて算定した額を支払っております。加えて、ソフトウエア管理費の支払い及び商品企画に関する業務対価としての手数料の受け取りの取引関係があります。 | |
| 関連当事者への該当状況 | 公開買付者は、当社の親会社であり、当社の関連当事者に該当いたします。 | |
(注)「所有割合」とは、2019年8月31日現在の発行済株式総数(5,790,400株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(5,127株)を控除した株式数(5,785,273株)に占める割合をいいます(少数点以下第三位を四捨五入しております。)。
(2)本公開買付けの概要
①買付の期間
2019年10月15日(火曜日)から2019年12月3日(火曜日)まで(34営業日)
②買付予定の株式等の数等
本公開買付けにおいて、公開買付者は、買付予定数の上限及び下限を設定しておらず、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等の全部の買付け等を行うとのことです。公開買付者は本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社普通株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があるとのことです。また、公開買付者は、当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けにおいて当社普通株式の全てを取得できなかった場合においても、株式売渡請求または株式併合の手続を実施することにより、当社普通株式の全てを取得することを予定しているとのことです。
③買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,570円
④公開買付開始公告日
2019年10月15日(火曜日)
⑤公開買付代理人
野村證券株式会社
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
