有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数(株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年5月12日 (注)1	7,875,000	46,238,220	157,500	3,068,416	157,500	2,118,797
2016年11月2日 (注)2	13,880,000	60,118,220	499,680	3,568,096	499,680	2,618,477
2017年4月1日～ 2018年3月31日 (注)3	7,000,000	67,118,220	432,075	4,000,171	432,075	3,050,552
2018年4月1日～ 2019年3月31日 (注)4	7,500,000	74,618,220	371,062	4,371,234	371,062	3,421,614

(注) 1.第三者割当増資により、発行済株式総数が7,875,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ157,500千円増加しております。
2.第三者割当増資により、発行済株式総数が13,880,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ499.680千円増加しております。
3.第5回新株予約権(行使価額修正条項付き)の権利行使により、発行済株式総数が7,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ432,075千円増加しております。
4.第5回新株予約権(行使価額修正条項付き)の権利行使により、発行済株式総数が7,500,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ371,062千円増加しております。
5.2017年12月22日付で提出した有価証券届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について変更が生じております。
①変更の理由
当社は第5回新株予約権(行使価額修正条項付き)に係る社債による調達資金について、2018年1月から2018年3月にかけて、医療施設の開設支援のための設備投資(医療施設として使用する物件の内装工事及び医療用機器・設備の導入)に充当する予定でありましたが、医療施設の開設場所の選定が予定より遅れたため、支出予定時期を2018年1月から2019年3月に変更する事といたしました。
また、当社が主な事業領域としているアミューズメント業界において当社業績について大きな改善がみられず、また、新規事業の準備資金等の影響により、当該ファイナンスにて調達した資金の一部を販売費及び一般管理費等の事業資金に充当することとなりました。
②変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。
(変更前)※下線部が変更箇所
社債の発行による調達資金

具体的な資金使途 (具体的な使途は、差引手取概算額の合計を基準に記しております。)	金額(百万円)	支出予定時期
① 医療施設の開設支援のための設備投資(医療施設として使用する物件の内装工事及び医療用機器・設備の導入)	1,600	2018年1月～2018年3月
合計金額	1,600

新株予約権の発行による調達資金

具体的な資金使途 (具体的な使途は、差引手取概算額の合計を基準に記しております。)	金額(百万円)	支出予定時期
① 本社債の償還資金	1,600	2018年1月～2018年3月
② 医療施設の開設支援のための設備投資(医療施設として使用する物件の内装工事及び医療用機器・設備の導入)	954	2018年3月～2018年8月
合計金額	2,554

(変更後)
社債の発行による調達資金

具体的な資金使途 (具体的な使途は、差引手取概算額の合計を基準に記しております。)	金額(百万円)	支出予定時期
① 医療施設の開設支援のための設備投資(提携先機関への権利金、海外視察、医療用機器・設備の導入、広告宣伝費等)	848	2018年1月～2019年3月
② 当社の販売費及び一般管理費等の事業運営資金	752	2018年1月～2019年3月
合計金額	1,600

新株予約権の発行による調達資金

具体的な資金使途 (具体的な使途は、差引手取概算額の合計を基準に記しております。)	金額(百万円)	支出予定時期
① 本社債の償還資金	1,592	2018年1月～2018年5月
合計金額	1,592

6.2016年10月17日付で提出した有価証券届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要項 6 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について変更が生じております。
①変更の理由
アミューズメント業界については、消費意欲の低下などの理由により需要が落ち込み、当社としては、当初の資金使途通りに調達資金を充当したとしても、投下資本に見合った事業計画が達成できるかについての不安材料があること、医療関連事業を事業化するための調査費用及び業務提携のための資金需要が発生していること、またアミューズメント業界の消費意欲の低下などに起因し事業収益で販売費及び一般管理費を捻出することが困難になったことから、資金使途の変更をしております。
②変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。
(変更前)※下線部が変更箇所

具体的な資金使途 (具体的な使途は、差引手取概算額の合計を基準に記しております。)	金額(百万円)	支出予定時期
パチンコ・パチスロ遊技機向けコンテンツの各種権利購入費用等に充当	800	2016年11月～2018年10月末まで随時
運転資金に充当	200	2016年11月～2018年10月末まで随時
合計金額	1,000

(変更後)

具体的な資金使途 (具体的な使途は、差引手取概算額の合計を基準に記しております。)	金額(百万円)	支出予定時期
パチンコ・パチスロ遊技機向けコンテンツの各種権利購入費用等に充当	303	2016年11月～2018年4月末まで随時
医療関連事業の拡大のための、新規医療施設の開設支援に係る投資(視察資金、権利金等)に充当	200	2017年1月～2017年12月末まで随時
運転資金に充当	497	2016年11月～2017年12月末まで随時
合計金額	1,000