- #1 その他の参考情報（連結）
(5) 有価証券届出書
第三者割当による新株予約権の発行 2021年3月25日に関東財務局長に提出。
(6) 有価証券届出書の訂正届出書
2021/05/14 16:37- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当事業年度の末日におけるその他の新株予約権等の状況は次のとおりであります。なお、当社は2021年4月27日開催の定時株主総会において第三者割当による第2回新株予約権発行の件を決議しておりますが、これらの内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
2021/05/14 16:37- #3 事業等のリスク
2.財務基盤の安定化
金融機関からは、借入金の返済期限について条件変更契約を締結する等の支援を受けております。取引金融機関と緊密な関係を維持し、継続的にご支援いただけるよう対応してまいります。また、2020年1月31日開催の取締役会における第三者割当による新株予約権の発行の決議に基づき、2020年2月17日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了し、同年3月、7月、10月、12月及び2021年2月に当該新株予約権について権利行使が行われました。残りの新株予約権の権利行使についても割当者と協議中であります。また、2020年7月末には既存取引金融機関より新たに運転資金として300百万円の借入を実行いたしました。これら調達資金の有効な活用を行い、営業収支のさらなる改善に努め財務基盤の強化と金融機関との取引正常化に取り組んでまいります。
以上の施策をもって、当該状況の改善に全力を挙げて取り組んでまいります。
2021/05/14 16:37- #4 提出会社の株式事務の概要（連結）
(注) 1.当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することが出来ません。
2021/05/14 16:37- #5 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権に関する事項
2021/05/14 16:37- #6 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注) 提出日現在発行数には、2021年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2021/05/14 16:37- #7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注)1. 発行済株式の総数の増加1,730,000株は、新株予約権の行使によるものであります。
2. 自己株式の総数の増加46株は、単位未満株式の買取りによるものであります。
2021/05/14 16:37- #8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 新株予約権の権利行使による増加であります。2021/05/14 16:37
- #9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
7.日本ブランドを活用したアジア市場への参入
2020年1月31日の取締役会において決議をした第三者割当による第1回新株予約権の発行における割当先である株式会社ストライダーズの有するネットワークを活用することで、以前から重要性を認識していた海外市場のマーケティングを展開してまいりました。2020年10月には業容の拡大を図り業務提携を行った現地パートナーによるインドネシアでの市場調査が完了し、テスト販売に向け施策を構築している途上にあります。また、越境ECとして台湾へ改めて市場参入するなど、より多くのアジア市場への展開を進め、日本ブランドとしての商品の販路拡大と価値向上を目指すことで売上高の増加につなげてまいります。
8.セグメント毎の収益性の改善、パフォーマンスに合わせた人員見直し
2021/05/14 16:37- #10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
財務活動の結果、使用した資金は154百万円(前年同期は909百万円の支出)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出1,044百万円、新株予約権の発行による支出31百万円に対し、新株予約権の行使による株式の発行による収入456百万円、長期借入れによる収入300百万円及び短期借入れによる収入175百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
2021/05/14 16:37- #11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2021/05/14 16:37- #12 重要な後発事象、財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
1.新株予約権の行使による増資
2021年2月25日に第1回新株予約権の一部行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。
2021/05/14 16:37- #13 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）
(注) 1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.2020年2月17日に発行した第1回新株予約権の行使によるものであります。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
2021/05/14 16:37- #14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2019年2月1日至 2020年1月31日) | 当連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日) |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,863,198 | 3,094,728 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | 2020年1月31日開催の取締役会決議による第1回新株予約権新株予約権の数 1,770,000個(普通株式 1,770,000株) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
