有価証券報告書-第77期(2025/03/01-2026/02/28)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高(千円)
2024年5月23日 (注)1	A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997	普通株式 24,470,822 A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997	499,990	599,990	499,990	499,990
2024年5月23日 (注)2	-	普通株式 24,470,822 A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997	△499,990	100,000	△499,990	-
2025年7月4日 (注)3	普通株式4,000,000	普通株式 28,470,822 A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997	31,220	131,220	31,220	31,220
2025年10月1日 (注)3	普通株式5,300,000	普通株式33,770,822 A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997	41,366	172,586	41,366	72,586
2026年2月25日 (注)4	-	普通株式33,770,822 A種種類株式 16,222,700 B種種類株式 499,997	△72,586	100,000	△72,586	-

(注)1.2024年3月25日開催の臨時株主総会にてA種種類株式及びB種種類株式の発行が決議され、2024年5月23日に第三者割当の方法により発行しております。当該種類株式の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ499,990千円増加しております。
第三者割当
株式の種類 A種種類株式
発行価格 30.82円
資本組入額 15.41円
割当先 GP上場企業出資投資事業有限責任組合 7,902,700株
GPバイアウトP投資事業有限責任組合 8,320,000株
第三者割当
株式の種類 B種種類株式
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
割当先 株式会社みずほ銀行 138,184株
株式会社商工組合中央金庫 154,538株
三井住友信託銀行株式会社 103,638株
オリックス株式会社 55,273株
城ヶ島合同会社 48,364株
なお、B種種類株式の増加は、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)による第三者割当増資に伴うものであります。
2.2024年1月25日開催の取締役会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2024年5月23日を効力発生日として、A種種類株式第三者割当及びB種種類株式第三者割当後の資本金を499,990千円、資本準備金を499,990千円減少させ、その金額をその他資本剰余金に振り替えております。
3.第1回新株予約権の権利行使による増加であります。
4.2026年1月9日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2026年2月25日を効力発生日として、資本金72,586千円(減資割合42.1%)及び資本準備金72,586千円(減資割合100.0%)が減少し、その全額をその他資本剰余金へ振り替えております。
5. 2026年3月1日から2026年4月30日までの間に、第1回新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,000,000株、資本金及び資本準備金が62,440千円増加しております。また、2026年3月9日開催の取締役会において、第1回新株予約権が2026年4月28日に行使されることを条件として、当該新株予約権の行使に伴う株式の発行と同時に資本金の額及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。これに基づき、2026年4月28日に当該新株予約権の行使に伴う株式の発行、資本金の額及び資本準備金の額の減少、並びにこれに伴うその他資本剰余金への振替手続が完了しております。