(重要な後発事象)
(MBOの実施及び応募の推奨)
当社は、2024年1月5日開催の取締役会において、以下のとおり、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる株式会社青木商店(以下「公開買付者」といいます。)による当社が発行する普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「2.買付け等の価格」において定義します。各本新株予約権の定義についても同様です。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引を言います。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社青木商店
(2)	所在地	名古屋市中村区鳥居西通一丁目1番地
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 青木 俊道
(4)	事業内容	不動産の賃貸借等
(5)	資本金	48,000,000円
(6)	設立年月日	1989年10月20日
(7)	大株主及び持株比率	青木 俊道 青木 美智代 青木 美咲希 青木 早織 青木 舜史	86.36% 5.45% 3.18% 2.73% 2.27%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式172,240株(所有割合(注)2.86%)を所有しております。なお、公開買付者は、本日現在、本新株予約権を所有しておりません。また、当社の代表取締役社長であり、かつ、公開買付者の代表取締役を務める青木俊道氏は、当社株式192,441株(同氏が所有する本日現在行使可能な本新株予約権50個の目的である当社株式数5,000株を含みます。所有割合:3.19%)を所有しております。
	人的関係	当社の代表取締役社長である青木俊道氏が公開買付者の代表取締役を兼務しております。
	取引関係	当社は、公開買付者から、駐車場を賃借しております。
	関連当事者への 該当状況	公開買付者は、当社の代表取締役社長である青木俊道氏が主要株主であり、当社の関連当事者に該当します。

(注)「所有割合」とは、当社が2024年1月5日に公表した「2024年2月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)」(以下「当社第3四半期決算短信」といいます。)に記載された2023年11月30日現在の当社の発行済株式総数(6,250,000株)に、(ⅰ)当社から2023年11月30日現在残存し、本日現在行使可能なものと報告を受けた本新株予約権3,585個の目的である当社株式数(358,500株)を加算した数(6,608,500株)から、(ⅱ)当社第3四半期決算短信に記載された2023年11月30日現在の当社が所有する自己株式数(575,895株)を控除した株式数(6,032,605株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の計算において同じです。)をいいます。また、本書中の株主順位は、当社が2023年10月13日に提出した第50期第2四半期報告書の「大株主の状況」の「所有株式数」における順位を記載しており、本新株予約権の目的である当社株式数は考慮しない順位となっております。
2.買付け等の価格
(1)普通株式1株につき、金3,800円
(2)新株予約権
2021年4月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2023年5月1日から2027年4月30日まで)1個につき、金88,500円
3.買付け等の期間
2024年1月9日(火曜日)から2024年2月20日(火曜日)まで(30営業日)
4.買付予定の株式等の数
買付予定数 2,815,986株
買付予定数の下限 805,500株
買付予定数の上限 ―株
(注)本公開買付けにおいては、公開買付者は、上限を設定しておりません。
5.決済の開始日
2024年2月28日(水曜日)