臨時報告書
- 【提出】
- 2024/11/13 15:32
- 【資料】
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提出理由
G Future Fund1号投資事業有限責任組合(以下「公開買付者」といいます。)が、2024年10月15日から2024年11月12日までを公開買付期間として行った当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動
1. 親会社の異動
(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① G Future Fund1号投資事業有限責任組合(公開買付者)
(注)ジーエフホールディングス株式会社の関係会社であるgf.P株式会社が、本公開買付けにあたり公開買付者への出資(以下「本出資」といいます。)を行うことを予定しており、公開買付者の出資の額は、本出資が実行された場合の出資額を記載しております。
② トラストアップ株式会社(公開買付者の親会社)
(親会社でなくなるもの)
(2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
(G Future Fund1号投資事業有限責任組合)
(トラストアップ株式会社)
(株式会社チヨダ)
(注)「総株主等の議決権に対する割合」とは、当社が2024年10月15日に提出した第35期半期報告書(以下「当社半期報告書」といいます。)に記載された総株主等の議決権(154,483個)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入します。)をいいます
(3) 当該異動の理由及びその年月日
① 当該異動の理由
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式9,389,880株の応募があり、買付予定数の下限(9,389,880株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合は50%を超えることになるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるトラストアップ株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することになるため、当社の親会社に該当することとなります。
また、本公開買付けにおいて、当社の親会社の株式会社チヨダは、その所有する当社株式(9,389,880株)の全てについて本公開買付けに応募したため、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の親会社に該当しないことになります。
② 当該異動の年月日(予定)
2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)
2. 主要株主の異動
(1) 当該異動に係る主要株主の名称
(新たに主要株主となるもの)
G Future Fund1号投資事業有限責任組合
(主要株主でなくなるもの)
株式会社チヨダ
(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
上記1.(2)に記載の通りです。
(3) 当該異動の年月日(予定)
2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)
(4) その他事項
本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式数
資本金の額 100百万円
発行済株式総数 普通株式 15,597,638株
以 上
(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① G Future Fund1号投資事業有限責任組合(公開買付者)
| 名称 | G Future Fund1号投資事業有限責任組合 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 |
| 代表者の氏名 | 無限責任組合員 トラストアップ株式会社 代表取締役 鈴江 正幸 |
| 出資の額 | 822百万円 |
| 事業内容 | 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有、株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有、株式を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業、業務上の余裕金の運用 |
(注)ジーエフホールディングス株式会社の関係会社であるgf.P株式会社が、本公開買付けにあたり公開買付者への出資(以下「本出資」といいます。)を行うことを予定しており、公開買付者の出資の額は、本出資が実行された場合の出資額を記載しております。
② トラストアップ株式会社(公開買付者の親会社)
| 名称 | トラストアップ株式会社 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 鈴江 正幸 |
| 出資の額 | 20百万 |
| 事業内容 | 投資事業組合、投資事業有限責任組合及び匿名組合財産の運用及び管理、経営コンサルティング、不動産事業 |
(親会社でなくなるもの)
| 名称 | 株式会社チヨダ |
| 住所 | 東京都杉並区荻窪四丁目30番16号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 町野 雅俊 |
| 出資の額 | 68億9,321万円 |
| 事業内容 | 靴、衣料品等の小売及び卸売 |
(2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
(G Future Fund1号投資事業有限責任組合)
| 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | -個 | -% |
| 異動後 | 93,898個 | 60.78% |
(トラストアップ株式会社)
| 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | -個 | -% |
| 異動後 | 93,898個 (うち間接所有93,898個) | 60.78% (うち間接所有60.78%) |
(株式会社チヨダ)
| 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | 93,898個 | 60.78% |
| 異動後 | -個 | -% |
(注)「総株主等の議決権に対する割合」とは、当社が2024年10月15日に提出した第35期半期報告書(以下「当社半期報告書」といいます。)に記載された総株主等の議決権(154,483個)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入します。)をいいます
(3) 当該異動の理由及びその年月日
① 当該異動の理由
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式9,389,880株の応募があり、買付予定数の下限(9,389,880株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合は50%を超えることになるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるトラストアップ株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することになるため、当社の親会社に該当することとなります。
また、本公開買付けにおいて、当社の親会社の株式会社チヨダは、その所有する当社株式(9,389,880株)の全てについて本公開買付けに応募したため、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の親会社に該当しないことになります。
② 当該異動の年月日(予定)
2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)
2. 主要株主の異動
(1) 当該異動に係る主要株主の名称
(新たに主要株主となるもの)
G Future Fund1号投資事業有限責任組合
(主要株主でなくなるもの)
株式会社チヨダ
(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
上記1.(2)に記載の通りです。
(3) 当該異動の年月日(予定)
2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)
(4) その他事項
本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式数
資本金の額 100百万円
発行済株式総数 普通株式 15,597,638株
以 上
主要株主の異動
1. 親会社の異動
(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① G Future Fund1号投資事業有限責任組合(公開買付者)
(注)ジーエフホールディングス株式会社の関係会社であるgf.P株式会社が、本公開買付けにあたり公開買付者への出資(以下「本出資」といいます。)を行うことを予定しており、公開買付者の出資の額は、本出資が実行された場合の出資額を記載しております。
② トラストアップ株式会社(公開買付者の親会社)
(親会社でなくなるもの)
(2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
(G Future Fund1号投資事業有限責任組合)
(トラストアップ株式会社)
(株式会社チヨダ)
(注)「総株主等の議決権に対する割合」とは、当社が2024年10月15日に提出した第35期半期報告書(以下「当社半期報告書」といいます。)に記載された総株主等の議決権(154,483個)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入します。)をいいます
(3) 当該異動の理由及びその年月日
① 当該異動の理由
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式9,389,880株の応募があり、買付予定数の下限(9,389,880株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合は50%を超えることになるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるトラストアップ株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することになるため、当社の親会社に該当することとなります。
また、本公開買付けにおいて、当社の親会社の株式会社チヨダは、その所有する当社株式(9,389,880株)の全てについて本公開買付けに応募したため、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の親会社に該当しないことになります。
② 当該異動の年月日(予定)
2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)
(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① G Future Fund1号投資事業有限責任組合(公開買付者)
| 名称 | G Future Fund1号投資事業有限責任組合 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 |
| 代表者の氏名 | 無限責任組合員 トラストアップ株式会社 代表取締役 鈴江 正幸 |
| 出資の額 | 822百万円 |
| 事業内容 | 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有、株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有、株式を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業、業務上の余裕金の運用 |
(注)ジーエフホールディングス株式会社の関係会社であるgf.P株式会社が、本公開買付けにあたり公開買付者への出資(以下「本出資」といいます。)を行うことを予定しており、公開買付者の出資の額は、本出資が実行された場合の出資額を記載しております。
② トラストアップ株式会社(公開買付者の親会社)
| 名称 | トラストアップ株式会社 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 鈴江 正幸 |
| 出資の額 | 20百万 |
| 事業内容 | 投資事業組合、投資事業有限責任組合及び匿名組合財産の運用及び管理、経営コンサルティング、不動産事業 |
(親会社でなくなるもの)
| 名称 | 株式会社チヨダ |
| 住所 | 東京都杉並区荻窪四丁目30番16号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 町野 雅俊 |
| 出資の額 | 68億9,321万円 |
| 事業内容 | 靴、衣料品等の小売及び卸売 |
(2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
(G Future Fund1号投資事業有限責任組合)
| 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | -個 | -% |
| 異動後 | 93,898個 | 60.78% |
(トラストアップ株式会社)
| 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | -個 | -% |
| 異動後 | 93,898個 (うち間接所有93,898個) | 60.78% (うち間接所有60.78%) |
(株式会社チヨダ)
| 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | 93,898個 | 60.78% |
| 異動後 | -個 | -% |
(注)「総株主等の議決権に対する割合」とは、当社が2024年10月15日に提出した第35期半期報告書(以下「当社半期報告書」といいます。)に記載された総株主等の議決権(154,483個)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入します。)をいいます
(3) 当該異動の理由及びその年月日
① 当該異動の理由
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式9,389,880株の応募があり、買付予定数の下限(9,389,880株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合は50%を超えることになるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるトラストアップ株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することになるため、当社の親会社に該当することとなります。
また、本公開買付けにおいて、当社の親会社の株式会社チヨダは、その所有する当社株式(9,389,880株)の全てについて本公開買付けに応募したため、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の親会社に該当しないことになります。
② 当該異動の年月日(予定)
2024年11月19日(本公開買付けの決済の開始日)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
