ブックオフコーポレーション（3313）の新株予約権付社債の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

2018/06/25 14:19

#2 事業等のリスク

⑤ 株式の希薄化について
平成26年4月24日にヤフー㈱と締結された資本業務提携契約に基づき発行された第三者割当による普通株式の株式数3,100,000株及び新株予約権付社債の転換による株式数10,252,996株を合わせた発行株式総数は13,352,996株(議決権数133,529個)となります。このうち、今後転換が見込まれる新株予約権付社債の転換による株式数10,252,996株(議決権数102,529個)は平成30年3月31日現在の当社の発行済株式総数22,573,200株(議決権数205,343個)に対して45.4%(総議決権数に対して49.9%、小数第一位未満切捨て)の割合で既存株式の希薄化が生じることとなります。この結果、当社普通株式1株当たりの株式価値及び持分割合が希薄化し、当社の株価や当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 資本業務提携について

2018/06/25 14:19

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	751
発行価額の総額(千円)	7,700,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 平成27年7月1日至 平成30年12月31日

3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2018/06/25 14:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による差入保証金であり、賃貸主の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、内部管理規程に沿ってリスク低減をはかっております。
短期借入金、長期借入金、1年内償還予定の新株予約権付社債及びリース債務は、金利の変動リスク及び資金調達リスクに晒されております。当該リスクに関しては、内部管理規程に沿った適切な資金運用を行うことでリスク低減をはかっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2018/06/25 14:19

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)第三者割当による新株予約権付社債は、平成26年5月15日に当社が発行した転換社債型新株予約権付社債を引き受けたものであります。なお転換価額は1株当たり751円であります。本社債の金額100円につき金100円を払い込み金額とし、利息は付しておりません。
発行条件については、独立した第三者評価機関の評価報告書を参考に決定しております。

2018/06/25 14:19

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
普通株式の期中平均株式数	(千株)	20,547	20,547
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要		ブックオフコーポレーション㈱第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額7,700,000千円)。なお、概要は「社債明細表」に記載のとおりであります。

2018/06/25 14:19