有価証券報告書-第30期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(重要な後発事象)
(RIZAPグループ株式会社を割当先とする第三者割当増資について)
当社は、平成30年2月19日開催の取締役会において決議いたしました、RIZAPグループ株式会社(以下「RIZAP」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法による新株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)について、平成30年3月29日にRIZAPからの払込みが完了いたしました。
1.本第三者割当増資の概要

(1)	払込日	平成30年3月29日
(2)	発行新株式数	普通株式1,980,000株
(3)	発行価額	1株につき金835円
(4)	払込金額の総額	1,653,300千円
(5)	増加する資本金の額	826,650千円(1株につき417.5円)
(6)	増加する資本準備金の額	826,650千円(1株につき417.5円)
(7)	募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 (RIZAP 1,980,000株)

2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移及び資金使途

(1)	増資前発行済株式総数	5,579,184株 (増資前の資本金の額 2,358,900千円)
(2)	増資による増加株式数	1,980,000株 (増加する資本金の額 826,650千円)
(3)	増資後発行済株式総数	7,559,184株 (増資後の資本金の額 3,185,550千円)
(4)	資金使途	①新規店舗出店及び業態転換による店舗強化のための費用 ②新規事業の強化のための費用 ③Webサービスの強化のための費用 ④次世代POSシステムの開発及びCRMデータベースの構築のための費用