四半期報告書-第24期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)

当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、当社と割当先であるTech Growth Capital有限責任事業組合(以下「割当先」又は「Tech Growth Capital」といいます。)は、2021年3月22日付で投資契約書(以下「本投資契約書」といいます。)を、当社と割当先の組合員である株式会社ミクシィ(以下「ミクシィ」といいます。)は、2021年3月22日付で業務提携に関する基本契約書(以下「本業務提携基本契約書」といいます。)を、それぞれ締結すること及び本投資契約書に基づきTech Growth Capitalへ第三者割当の方法により新株式の発行を行うことを決議し、同日付で契約を締結しております。また、本第三者割当増資は2021年4月14日に払込が完了しております。
(資本業務提携の概要)
1 資本業務提携の内容
(1)資本提携の内容
本第三者割当増資は財務状態の安定化を図り、収益力の強化に取り組むことで今後の成長基盤の確立と企業価値向上に資するものであり、ひいては既存株主の株式価値向上にもつながるものと考えており、Tech Growth Capitalへ当社が発行する新株式(普通株式1,564,900株、本第三者割当増資後の総議決権数に対する所有議決権の割合12.45%)を割当ていたしました。
(2)業務提携の内容
・両当事者それぞれが保有する経営資源を相互に活用することによる、それぞれのサービスの拡充及び新規事業の検討、開発
・両当事者が共同して行う新業態(既存又は新規店舗を活用するものを含む。)への投資、及び新業態の企画、開発並びに運営
・両当事者それぞれの強みを活かしたユーザー体験の向上及びマーケティング事業の推進
・その他当社及びミクシィが別途合意した事項についての取組み