四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
1 (株式の取得による子会社化)
当社は2020年7月3日に以下のとおり、SUN AUTO株式会社の株式を取得し、子会社化いたしました。
(1)株式取得の目的
SUN AUTO株式会社は東南アジアに独自の販売ルートを構築し、主に国外向け中古商用車販売事業を営んでおります。
当社におきまして、以前はロシアやニュージーランド向けに輸出を行っておりましたが、リーマンショックや海外の輸入規制の煽りを受け、近年は国内販売に特化し、事業を展開してまいりました。国内販売においても今のところ大きな変化はないものの、国内労働人口の減少や輸送の効率化に伴う商用車の減少も予想され、海外市場への提供を目指し様々な機会を模索してまいりました。
この度の株式取得により、当社の強みである輸出用車両の仕入れとSUN AUTO株式会社の持つ東南アジアの販売網を獲得することで、シナジー効果を発揮することが期待できます。また、各国の規制や商習慣に対応するノウハウ等を得ることが可能となり、海外市場への提供を拡大することを目的としております。
(2)株式取得の相手の名称
小野 純一
(3)株式取得の相手の概要
①名称 :SUN AUTO株式会社
②事業の内容 :自動車輸出入事業
③資本金 :20,000千円
(4)株式取得の時期等
取締役会決議日 :2020年4月17日
契約締結日 :2020年5月12日
株式取得実行日 :2020年7月3日
(5)取得する株式数及び取得後の持分比率
①取得する株式数 400株
②取得後の持分比率 100%
※取得価額につきましては、当事者間の合意により非公表としておりますが、適正価額を算出しております。
(6)支払い資金の調達方法及び支払方法
自己資金及び借入による調達
(7)今後の見通し
本株式取得に伴う、当社グループの2020年12月連結業績に与える影響については精査中であります。
2 (資金の借入)
当社は、2020年6月15日開催の取締役会決議において、上記株式取得に伴う手元資金の減少を補うため、
2020年7月3日に下記のとおり、金融機関から資金の借入を行っております。
(1)資金使途:SUN AUTO株式会社のM&A資金及び将来的な設備投資資金
(2)借入先:株式会社 広島銀行
(3)借入金額:400,000千円
(4)借入金利:基準金利+スプレッド
(5)借入実行日:2020年7月3日
(6)返済期限:2025年7月3日
(7)担保の有無:無担保・無保証
3 (固定資産の取得)
当社は、2020年8月3日に以下のとおり、固定資産(土地)を取得いたしました。
(1)取得の理由
当社では更なる業績向上に向け、多種多様なお客さまのニーズにお応えすべく商品ラインナップの拡充強化を掲げております。斯様な中、展示場の拡張をはじめ、今後、最新型車両にも対応できる車検整備ラインの充実も視野に入れ、当該土地を取得する運びとなりました。
(2)取得資産の内容
①固定資産の種類 土地
②所在地 山口県下松市生野屋南3丁目1番外
③土地面積 9,333.74㎡
④取得価額 280,000千円
⑤物件引渡時期 契約締結後6か月以内
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
当該土地取得に伴う、当社グループの2020年12月連結業績に与える影響については精査中であります。
4 (社債の発行)
当社は、2020年6月15日開催の取締役会決議において、上記固定資産の取得資金として、以下のとおり社債を
発行することを決議し、2020年7月27日付で発行いたしました。
(1)社債の種別(名称):株式会社TRUCK-ONE 第1回無担保社債(株式会社西京銀行保証付・適格機関投資家限定)
(2)発行総額:250,000千円
(3)社債の利率:年0.3%
(4)発行価額:額面100円につき金100円
(5)償還金額:額面100円につき金100円
(6)償還期限:2030年7月27日
(7)償還方法:最終償還期日に一括償還
(8)払込期日(発行日):2020年7月27日
(9)保証人:株式会社 西京銀行
(10)財務代理人:株式会社 西京銀行
(11)総額引受人:株式会社 西京銀行
(12)振替機関:株式会社証券保管振替機構