有価証券報告書-第143期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
当行は、平成30年5月25日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当行株式の売出しを行うことを決議し、公募による新株式発行については、平成30年6月11日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
1 公募による新株式発行(一般募集)
(1) 発行する株式の種類及び数 当行普通株式 1,800,000株
(2) 発行価格 1株につき 2,193円
(3) 発行価額の総額 3,947,400,000円
(4) 払込金額 1株につき 2,102.56円
(5) 払込金額の総額 3,784,608,000円
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 1,892,304,000円
増加する資本準備金の額 1,892,304,000円
(7) 申込期間 平成30年6月5日 ～ 平成30年6月6日
(8) 払込期日 平成30年6月11日
2 当行株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売出株式の種類及び数 当行普通株式 270,000株
(2) 売出人 大和証券株式会社
(3) 売出価格 1株につき 2,193円
(4) 売出価額の総額 592,110,000円
(5) 売出方法
一般募集の需要状況を勘案した結果、大和証券株式会社が当行株主から借入れる当行普通株式270,000株の売出しを実施。
(6) 申込期間 平成30年6月5日 ～ 平成30年6月6日
(7) 受渡期日 平成30年6月12日
3 大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行
(1) 発行する株式の種類及び数 当行普通株式 270,000株
(2) 払込金額 1株につき 2,102.56円
(3) 払込金額の総額 567,691,200円
(4) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 283,845,600円
増加する資本準備金の額 283,845,600円
(5) 申込期日 平成30年7月10日
(6) 払込期日 平成30年7月11日
4 資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る資金については、当行が地域金融機関として、地域のお客さまの資金需要に対して積極的に応じていく中で、平成31年3月末までに全額を中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。