訂正臨時報告書

海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)に対する販売のみとします。)における当行普通株式の売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1) 株式の種類
当行普通株式
(2) 売出株式数
24,550,000株
(3) 売出価格
1株につき2,470円
(4) 売出価額の総額
60,638,500,000円
(5) 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。1単元の株式数は、100株です。
(6) 売出方法
下記(8)記載の引受人が売出株式の全株式を総額個別買取引受けし、引受人及び引受人の海外関係会社を通じて、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)に対する販売のみとします。)において販売します。
(7) 売出人の名称
楽天グループ株式会社
(8) 引受人の名称
ゴールドマン・サックス証券株式会社(主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナー)
Mizuho International plc(主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー)
大和証券株式会社(主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー)
(9) 売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)に対する販売のみとします。)
(10)受渡年月日
2023年12月11日
(11)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12)その他の事項
当行の発行済株式総数及び資本金の額(2023年12月6日現在)
発行済株式総数 普通株式 174,482,380株
資本金の額 32,616百万円
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以上