種類	発行数	内容
普通株式	10,640,000株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。 なお、単元株式数は1,000株となっております。

(注)1.本有価証券届出書による普通株式に係る募集(以下「本件第三者割当」といいます。)は、平成29年6月5日(月)及び平成29年6月23日(金)開催の各取締役会における決議によります。
2.当行は普通株式のほかに第二種優先株式、第三種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式についての定款の定めを置いております。
当該各優先株式に係る議決権につきましては、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案して、当該各優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を有さず、かつ、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、当該各優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないこととしております。

(1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	―	―	―
その他の者に対する割当	10,640,000株	5,000,800,000	2,500,400,000
一般募集	―	―	―
計(総発行株式)	10,640,000株	5,000,800,000	2,500,400,000

(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は2,500,400,000円であります。

(2)【募集の条件】

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
470	235	10,000株	平成29年7月10日(月)～ 平成29年7月21日(金)	―	平成29年7月31日(月)

(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当を受ける権利は消滅いたします。
4.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日までに後記払込取扱場所への発行価額の総額を払い込むものとします。

(3)【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社西京銀行 本店	山口県周南市平和通一丁目10番の2

(4)【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社西京銀行 本店	山口県周南市平和通一丁目10番の2

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
5,000,800,000	23,000,000	4,977,800,000

(注)1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.発行諸費用の概算額は、登記関連費用、弁護士費用及び普通株式の価値算定費用等からなり、23,000,000円を予定しております。
3.差引手取概算額を実際に支出するまでは、銀行口座にて保管いたします。

(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額4,977,800,000円は、山口県を中心とした地元の個人、事業者のお客さまへの資金需要に積極的に対応していくため、平成30年3月期において、運転資金として貸出金等に充当する予定であります。

本件第三者割当に係る割当予定先のうち、6先については「割当予定先の概要」及び「当行との関係」を記載しております。また、割当予定株数が106,400株(本件第三者割当に係る普通株式発行総数の1%)に満たない508先については、当該割当予定株数とともに、その経営・事業の状況(法人)や現時点における当行との関係も踏まえ、量的及び質的観点から開示に係る重要性は低いものと判断し、「名称(氏名)・住所・割当予定株数」のみとする簡略な記載とさせていただいております。

a.割当予定先の概要	名称		株式会社バルコム
	割当株数		1,064,000株
	本店の所在地		広島県広島市安佐南区中筋三丁目8番10号
	代表者の役職及び氏名		代表取締役 山坂 哲郎
	資本金		50百万円(平成28年12月末現在)
	事業内容		輸入自動4輪及び、輸入自動2輪及び、国産・輸入中古車の販売・修理 損害保険・生命保険代理店
	主たる出資者及びその出資比率		山坂 哲郎 6.0% 山坂 哲大 49.0% 山坂 まや 22.5% 山坂 えま 22.5% (平成28年12月末現在)
b.提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当行が保有している割当予定先の株式の数	-
		割当予定先が保有している当行の株式の数	普通株式 50,000株 第二種優先株式 50,000株 計 100,000株
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		預金取引、融資取引
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		ビジネスマッチング契約

a.割当予定先の概要	名称		株式会社ほけんeye西京
	割当株数		726,000株
	本店の所在地		山口県周南市銀南街4番地
	代表者の役職及び氏名		代表取締役 宇野 浩司
	資本金		10百万円(平成29年3月末現在)
	事業内容		損害保険代理業 生命保険の募集に関する業務
	主たる出資者及びその出資比率		西京リース株式会社 100% (平成29年3月末現在)
b.提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当行が保有している割当予定先の株式の数	-
		割当予定先が保有している当行の株式の数	-
	人事関係		当行より出向者を1名受け入れております。
	資金関係		預金取引、融資取引
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		保険代理店業務の分担

a.割当予定先の概要	名称		日本精蝋株式会社
	割当株数		300,000株
	本店の所在地		東京都中央区京橋二丁目5番18号
	報告書の提出日において既に提出されている当該割当予定先の直近の有価証券報告書等の提出日		有価証券報告書 第90期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年3月31日 関東財務局長に提出 四半期報告書 第91期第1四半期(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年5月12日 関東財務局長に提出
b.提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当行が保有している割当予定先の株式の数	513,000株
		割当予定先が保有している当行の株式の数	普通株式 226,803株 計 226,803株
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		預金取引、融資取引
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		該当事項はありません。

a.割当予定先の概要	名称		株式会社トクヤマ
	割当株数		210,000株
	本店の所在地		山口県周南市御影町1番1号
	報告書の提出日において既に提出されている当該割当予定先の直近の有価証券報告書等の提出日		有価証券報告書 第152期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月27日 関東財務局長に提出 四半期報告書 第153期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) 平成28年8月8日 関東財務局長に提出 第153期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) 平成28年11月10日 関東財務局長に提出 第153期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年2月9日 関東財務局長に提出 有価証券報告書の訂正報告書 第152期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成29年4月12日 関東財務局長に提出
b.提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当行が保有している割当予定先の株式の数	971,645株
		割当予定先が保有している当行の株式の数	普通株式 497,309株 第二種優先株式 300,000株 計 797,309株
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		預金取引、融資取引
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		該当事項はありません。

a.割当予定先の概要	氏名		今田 久子
	割当株数		125,000株
	住所		山口県熊毛郡田布施町
	職業の内容		無職
b.提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当行が保有している割当予定先の株式の数	-
		割当予定先が保有している当行の株式の数	普通株式 30,000株 計 30,000株
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		預金取引
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		該当事項はありません。

a.割当予定先の概要	名称		山口放送株式会社
	割当株数		120,000株
	本店の所在地		山口県周南市大字徳山5853の2
	報告書の提出日において既に提出されている当該割当予定先の直近の有価証券報告書等の提出日		有価証券報告書 第60期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月30日 中国財務局長に提出 半期報告書 第61期中(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) 平成28年12月22日 中国財務局長に提出
b.提出者と割当予定先との間の関係	出資関係	当行が保有している割当予定先の株式の数	10,000株
		割当予定先が保有している当行の株式の数	普通株式 30,000株 第二種優先株式 50,000株 計 80,000株
	人事関係		該当事項はありません。
	資金関係		預金取引
	技術関係		該当事項はありません。
	取引関係		該当事項はありません。

割当予定株数106,400株未満の割当予定先は、以下のとおりであります。

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
赤坂印刷株式会社	山口県周南市大字馬神字松川854番1	106,000
株式会社恵比須堂印刷	山口県防府市大字浜方字中浜272-17	106,000
赤坂 善通	山口県周南市	106,000
柏原 伸二	山口県岩国市	100,000
株式会社新和商会	山口県下松市大字末武中1225	100,000
野村興業株式会社	山口県下関市古屋町1丁目19番1号	100,000
株式会社合人社計画研究所	広島県広島市中区袋町4番31号	100,000
松葉 静子	広島県呉市	100,000
株式会社えんホールディングス	福岡県福岡市中央区大名2丁目8-22天神偕成ビル6階	100,000
布津 陽一郎	東京都稲城市	64,000
木村 玉順	山口県宇部市	64,000
綿引 一	東京都港区	64,000
冨本 佐登美	山口県大島郡周防大島町	60,000
冨士高圧フレキシブルホース株式会社	山口県光市島田六丁目2番20号	60,000
畑村 千鶴江	山口県下関市	60,000
山下 雅和	山口県下松市	58,000
古志 つな子	山口県周南市	50,000
株式会社笹戸建築事務所	山口県周南市新町一丁目四九番地	50,000
株式会社サンテック	山口県周南市江口二丁目1番17号	50,000
大村印刷株式会社	山口県防府市西仁井令1丁目21-55	50,000
株式会社安成工務店	山口県下関市綾羅木新町3丁目7番1号	50,000
笹原 友也	山口県下関市	50,000
前田機工株式会社	山口県下関市卸新町10番地の5	50,000
日建金属株式会社	福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸7番9号	50,000
株式会社健康の杜	福岡県福岡市中央区大名2丁目10番29号	50,000
株式会社不動産総合センター	福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目12番14号	50,000
徳機株式会社	山口県周南市築港町11番1	48,000
大晃機械工業株式会社	山口県熊毛郡田布施町大字下田布施209番地の1	45,000
株式会社アピールコム	山口県宇部市大字西岐波字岩上229番地327	43,000
綿引 みゆき	東京都港区	43,000
井上 貞一	山口県美祢市	40,000
学校法人龍仙寺学園	広島県安芸郡府中町山田1-2-53	40,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
株式会社サンヨー	山口県山陽小野田市大字津布田2633番地の4	35,000
遠石八幡宮	山口県周南市遠石二丁目三の一	34,000
中谷 淳子	山口県光市	32,000
曽田 和子	山口県熊毛郡平生町	30,000
久保 みどり	山口県岩国市	30,000
池田 聰子	山口県下松市	30,000
徳原 明	山口県周南市	30,000
山田石油株式会社	山口県周南市河東町2番19号	30,000
山口工材株式会社	山口県防府市大字浜方字中浜272番地22	30,000
薩摩 宗剛	山口県山口市	30,000
澤田建設株式会社	山口県防府市開出西町23番7号	30,000
株式会社長門製作所	山口県宇部市大字山中230番地14	30,000
株式会社イタガキ建設コンサルタント	山口県山口市佐山945番地170	30,000
西田 義信	山口県下関市	30,000
医療法人くすの木会	山口県下関市小月茶屋一丁目8番22号	30,000
堀田建設株式会社	広島県広島市南区出汐2丁目3番7号	30,000
株式会社ランディックアソシエイツ	福岡県福岡市博多区中洲五丁目3番8号アクア博多6F	30,000
共同産業株式会社	山口県周南市大字高瀬458番地	29,000
中村 のり子	山口県岩国市	25,000
誠和工営株式会社	山口県防府市寿町2番11-502号	25,000
株式会社河野工務店	山口県宇部市南中山町2番30号	25,000
三戸 玲子	山口県下松市	22,000
江見 眞由美	山口県下関市	22,000
松本 誠	山口県防府市	21,000
山田 濶	山口県柳井市	20,000
上村 和三	山口県岩国市	20,000
相川 和子	山口県岩国市	20,000
伊藤 美すゞ	山口県大島郡周防大島町	20,000
平井 一孝	山口県岩国市	20,000
末村 英輔	山口県岩国市	20,000
松重 光則	山口県岩国市	20,000
村中 政美	山口県岩国市	20,000
青木 利哉	山口県熊毛郡平生町	20,000
村岡 昌典	山口県岩国市	20,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
廣岡 正治	山口県大島郡周防大島町	20,000
株式会社サンピット	山口県熊毛郡田布施町大字波野2200番地の7	20,000
伊賀 訓之	山口県下松市	20,000
株式会社巽設計コンサルタント	山口県光市光ヶ丘5番1号	20,000
松岡 崇	山口県下松市	20,000
光東株式会社	山口県光市浅江5丁目27番18号	20,000
山口エレクトロニクス株式会社	山口県下松市清瀬町二丁目8番1号	20,000
株式会社山陽機械センター	山口県周南市築港町5番1号	20,000
株式会社西部設計	山口県周南市遠石3丁目9番8号	20,000
手島 康成	山口県周南市	20,000
齋藤 文護	山口県周南市	20,000
若山石油株式会社	山口県周南市温田二丁目3番8号	20,000
株式会社ベルコ東山口	山口県周南市大内町3番3号	20,000
長野 武雄	山口県周南市	20,000
山本 文子	山口県周南市	20,000
諸岡工業株式会社	山口県周南市川崎3-19-2	20,000
林田 美千代	山口県周南市	20,000
株式会社ヒューモア	山口県山口市緑町5番7号	20,000
福森 健二	山口県防府市	20,000
株式会社アービング	山口県山口市大内千坊六丁目9番1号	20,000
五十鈴工業株式会社	山口県山口市維新公園三丁目3番1号	20,000
佐々木 廣子	山口県山口市	20,000
平田 清志	山口県防府市	20,000
井上 香代子	山口県美祢市	20,000
株式会社湯田かめ福	山口県山口市湯田温泉四丁目5番2号	20,000
圓城寺 智重子	山口県山口市	20,000
村上 健一	山口県美祢市	20,000
千々松 健二	山口県宇部市	20,000
株式会社ダイヤス食品	山口県宇部市西平原3丁目3番36号	20,000
小山 民雄	福岡県北九州市門司区	20,000
村口 町子	山口県山陽小野田市	20,000
株式会社西田産業	山口県美祢市伊佐町伊佐2858番地	20,000
嶋田工業株式会社	山口県山陽小野田市大字西高泊631番地の11	20,000
株式会社東谷	山口県宇部市東見初町1番36号	20,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
新成建設株式会社	山口県宇部市大字船木字新手口2649番地1	20,000
髙山産業株式会社	山口県美祢市秋芳町岩永本郷29番地	20,000
江平 留男	山口県山口市	20,000
大日商事株式会社	山口県下関市彦島弟子待町3丁目1番26号	20,000
神田 玲子	山口県下関市	20,000
小泉 清	山口県下関市	20,000
株式会社ビジネスアシスト	山口県下関市卸新町8-5	20,000
児玉 篤	山口県下関市	20,000
伊藤 肇	山口県下関市	20,000
武居 靖子	山口県下関市	20,000
旭州マリン株式会社	山口県下関市彦島江の浦町5丁目6-15	20,000
碧山 昌子	山口県下関市	20,000
江口 裕規	山口県下関市	20,000
コーヨー産業株式会社	山口県下関市彦島西山町5丁目4番24号	20,000
有限会社北野電気産業	山口県下関市長府扇町10番26号	20,000
住吉工業株式会社	山口県下関市長府扇町1番23号	20,000
長門コンクリート工業株式会社	山口県長門市西深川下台1031番地の1	20,000
有限会社長門中央薬局	山口県長門市東深川890番地の22	20,000
綿野 力	山口県長門市	20,000
協和建設工業株式会社	山口県萩市大字椿2370番地	20,000
安藤建設株式会社	山口県長門市東深川1967番地の2	20,000
株式会社中原組	山口県長門市仙崎348番地	20,000
井町 紀子	山口県萩市	20,000
松元 昭宗	山口県萩市	20,000
小倉罐詰株式会社	福岡県北九州市小倉南区徳吉東5丁目21番8号	20,000
株式会社イデアルライフ	福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1番1号	20,000
株式会社松尾組	福岡県北九州市八幡西区町上津役東1丁目14番16号	20,000
荻原 康一	福岡県北九州市小倉北区	20,000
辰本 利信	福岡県北九州市小倉南区	20,000
加登 美子	福岡県北九州市戸畑区	20,000
山本 亮二郎	神奈川県川崎市多摩区	20,000
西 博正	広島県呉市	16,000
鞠川 久子	山口県大島郡周防大島町	15,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
畑 敏治	山口県下関市	15,000
南場 ツルヨ	山口県山口市	13,000
荒川 ミヤ子	山口県光市	12,000
清水 真由美	山口県山口市	12,000
武居 啓子	山口県下松市	11,000
片山 篤子	山口県周南市	11,000
山本 利博	山口県光市	11,000
松村 孝子	山口県山口市	11,000
木原 郁美	山口県萩市	11,000
神窪 弘之	山口県岩国市	10,000
政次 節子	山口県柳井市	10,000
新谷 信雄	山口県大島郡周防大島町	10,000
白木 尚美	山口県岩国市	10,000
ユニシード株式会社	山口県岩国市玖珂町5282-7	10,000
合同会社MIKI	山口県岩国市周東町下久原1023-7	10,000
湯淺 康正	山口県岩国市	10,000
松中 久美子	山口県柳井市	10,000
学校法人岩国学園	山口県岩国市尾津町二丁目7番1号	10,000
清永 純三	山口県岩国市	10,000
平岩 真由美	山口県岩国市	10,000
山道 光子	山口県岩国市	10,000
村中 多津子	山口県岩国市	10,000
髙林 征治	山口県岩国市	10,000
西岡 洋子	山口県大島郡周防大島町	10,000
今西 芳子	山口県岩国市	10,000
植野 昭	山口県岩国市	10,000
橋本 照夫	山口県岩国市	10,000
中村 りつ子	山口県岩国市	10,000
福田 清子	山口県熊毛郡田布施町	10,000
藤山 都木	山口県柳井市	10,000
大原 泰子	山口県岩国市	10,000
徳本 敦則	山口県岩国市	10,000
山田 時江	山口県山陽小野田市	10,000
岡崎 ミツ子	山口県岩国市	10,000
広兼 君子	山口県岩国市	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
太陽通信株式会社	山口県柳井市古開作563番地6	10,000
荒木 千登世	山口県岩国市	10,000
藤弘 繁生	山口県岩国市	10,000
田村 範子	山口県下松市	10,000
吉田 卓則	山口県下松市	10,000
松本 年正	山口県光市	10,000
細木 恒夫	山口県下松市	10,000
徳永 昌博	山口県光市	10,000
河本 清子	山口県光市	10,000
植中 清子	山口県下松市	10,000
国元工業株式会社	山口県岩国市多田1丁目101番5	10,000
廣田 建治	山口県光市	10,000
高松 眞弓	山口県下松市	10,000
布巻 裕子	山口県下松市	10,000
阿部 恵子	山口県下松市	10,000
田村 美紀代	山口県光市	10,000
藤井 孝江	山口県光市	10,000
株式会社山﨑金属商会	山口県光市島田六丁目1番8号	10,000
弘津 ゆりこ	山口県光市	10,000
河村 安人	山口県光市	10,000
冨士機工株式会社	山口県光市虹ケ浜1丁目5番23号	10,000
清水 靖夫	山口県光市	10,000
岡村 栄三	山口県光市	10,000
山根 正子	山口県光市	10,000
松村 千恵子	山口県下松市	10,000
松村 勝年	山口県下松市	10,000
尾﨑 敬一	山口県光市	10,000
周南建設株式会社	山口県下松市大字末武下439番地3	10,000
株式会社三電	山口県光市光井二丁目4番5号	10,000
河野 優美	山口県光市	10,000
中野 正則	山口県下松市	10,000
株式会社清木鉄工所	山口県下松市潮音町二丁目17番1号	10,000
清木 義隆	山口県下松市	10,000
アサヒ工業株式会社	山口県下松市大字平田122番地の7	10,000
神足 正己	山口県下松市	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
梅本 光紀	山口県下松市	10,000
高田 素女	山口県周南市	10,000
近藤商事株式会社	山口県下松市大字西豊井壱千四百四番地の五	10,000
新光商事株式会社	山口県光市虹ヶ浜3丁目7番15号	10,000
中村 芳	山口県光市	10,000
藤井 康司	山口県光市	10,000
松本 一憲	山口県下松市	10,000
清和工業株式会社	山口県下松市葉山2丁目904番地24	10,000
株式会社ごとう花店	山口県下松市駅南2丁目3番21号	10,000
石田 あけみ	山口県下松市	10,000
林 哲史	山口県下松市	10,000
石田 幸	山口県下松市	10,000
山下 竜登	山口県光市	10,000
増原 信義	山口県光市	10,000
中野 晴美	山口県光市	10,000
西村 志代子	山口県下松市	10,000
古志 秀之	山口県周南市	10,000
安田 孝臣	山口県下松市	10,000
古谷 真理子	山口県下松市	10,000
清木 なほみ	山口県下松市	10,000
松村 篤	山口県周南市	10,000
河野 一	山口県周南市	10,000
秋津 修	山口県周南市	10,000
関西化研工業株式会社	山口県周南市大字栗屋1035番地5	10,000
サマンサジャパン株式会社	山口県周南市河東町2番36号	10,000
日精興産株式会社	山口県周南市江の宮町7番26号	10,000
株式会社KRYコミュニケーションズ	山口県周南市大字徳山5811番10	10,000
居本 克則	山口県周南市	10,000
清水 ミヨコ	山口県周南市	10,000
福江 國芳	山口県周南市	10,000
森脇 猛	山口県周南市	10,000
清水 芳則	山口県周南市	10,000
福田 久子	山口県周南市	10,000
中村 孝司	山口県周南市	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
兼安石灰機工株式会社	山口県周南市政所三丁目7番2号	10,000
藤田鉄工株式会社	山口県周南市大字栗屋759番地の29	10,000
厚東 チカ	山口県周南市	10,000
藤田 喜美恵	山口県周南市	10,000
藤田 良実	山口県周南市	10,000
株式会社徳山ビルサービス	山口県周南市大字栗屋50番地の11	10,000
松下 博宣	山口県周南市	10,000
大嶋運輸機工株式会社	山口県周南市浜田一丁目3番8号	10,000
熊谷海事工業株式会社	山口県周南市築港町5番5号	10,000
長野 弘子	山口県周南市	10,000
香田 和宏	山口県周南市	10,000
周南システム産業株式会社	山口県周南市江口1丁目1番1号	10,000
福田 直道	山口県周南市	10,000
株式会社いしまる	山口県周南市大字栗屋277番地の1	10,000
東亜自動車工業株式会社	山口県山口市佐山字村山1番9	10,000
箱崎 壽美枝	山口県周南市	10,000
エフエム周南株式会社	山口県周南市大字久米3918番地	10,000
株式会社三建調査設計	山口県山口市大内千防六丁目4番17号	10,000
小田 弘美	山口県山口市	10,000
株式会社ユニサプライズ	山口県山口市江崎2256-1	10,000
柳井 和子	山口県山口市	10,000
村田 幸子	山口県山口市	10,000
株式会社MIHORI	山口県山口市大内中央1丁目8番1号	10,000
江口 廣子	山口県山口市	10,000
田中 啓子	山口県山口市	10,000
株式会社えびすや	山口県山口市吉敷下東3丁目2番12号	10,000
中澤 慧	山口県山口市	10,000
前川 昭二	山口県山口市	10,000
佐々木 恵	山口県山口市	10,000
中川 範子	山口県山口市	10,000
山下 静江	山口県山口市	10,000
三好 美智子	山口県山口市	10,000
曽田 好美	山口県山口市	10,000
末次 享子	山口県山口市	10,000
八木 榮二郎	山口県山口市	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
株式会社明豊	山口県山口市吉敷赤田三丁目10-21	10,000
辻田 昌次	山口県山口市	10,000
株式会社エフエム山口	山口県山口市緑町3番31号	10,000
中野 勉	山口県山口市	10,000
古堤 八重子	山口県防府市	10,000
株式会社タイヤショップイーグル	山口県山口市朝田622番地の1	10,000
藏増 理代	山口県山口市	10,000
守田 洋一	山口県山口市	10,000
守田 幸子	山口県山口市	10,000
中山 和博	山口県防府市	10,000
渡邉 奈津美	山口県山口市	10,000
永安 忠行	山口県山口市	10,000
土屋 静子	山口県防府市	10,000
原田 龍次	山口県美祢市	10,000
今澄 幸造	山口県防府市	10,000
清起 卓夫	山口県防府市	10,000
防長コンサル有限会社	山口県防府市岩畠1丁目17番40号	10,000
萩原産業株式会社	山口県防府市岸津二丁目27番17号	10,000
有限会社ワイエム・ドゥ	山口県防府市大字奈美52-12	10,000
有限会社ネキスト	山口県防府市大字鈴屋487番地の1	10,000
蓮池 耕二	山口県防府市	10,000
株式会社NJKビジネスサービス	山口県山口市大内御堀3777番地2	10,000
中村 政子	山口県防府市	10,000
有限会社ハナダインテック	山口県防府市大字江泊719番地の1	10,000
竹谷 栄樹	山口県防府市	10,000
宗教法人国分寺	山口県防府市国分寺町2-67	10,000
古下 裕二	福岡県筑紫野市	10,000
中川 健治	山口県防府市	10,000
弁護士法人末永法律事務所	山口県山口市駅通り2-3-18法曹ビル4階	10,000
山本 富子	山口県防府市	10,000
大野 勝彦	山口県山口市	10,000
三時 貴久子	山口県防府市	10,000
サンセンコンサルタント株式会社	山口県山口市維新公園三丁目1番41号	10,000
株式会社ミッドフォー	山口県山口市大内長野593番1	10,000
株式会社セキワトランデック	山口県防府市大字下右田496-8	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
吉本 正喜	山口県防府市	10,000
小川 賀津夫	山口県防府市	10,000
上司 倭文	山口県防府市	10,000
安村 誠一	山口県防府市	10,000
岡本 節子	山口県防府市	10,000
有限会社フジイ工業	山口県防府市大字台道2889番地	10,000
山崎 渉	山口県防府市	10,000
道中 三代	山口県防府市	10,000
内山 浩二	山口県防府市	10,000
井上 厚博	山口県防府市	10,000
三好 龍儀	山口県山口市	10,000
鈴政 博幸	山口県防府市	10,000
株式会社ファーストホーム	山口県防府市国衙三丁目1番41号	10,000
藤井 哲男	山口県山口市	10,000
協同重機有限会社	山口県防府市西仁井令一丁目17番21号	10,000
阿部 孝昭	山口県防府市	10,000
中原 徹生	山口県防府市	10,000
株式会社アトムサービス	山口県防府市千日1丁目6-34	10,000
医療法人樹一会山口病院	山口県山口市駅通り2-10-7	10,000
河野 泰明	山口県山口市	10,000
山陽建設工業株式会社	山口県防府市大字新田532-1	10,000
大海電機株式会社	山口県防府市大字田島333番地の5	10,000
原田 久義	山口県山口市	10,000
越智 理	東京都中央区	10,000
株式会社地域情報新聞	山口県山口市大内矢田北6丁目15-15	10,000
株式会社スタジオセンス	山口県山口市大内御堀981番地3	10,000
サン・ロード株式会社	山口県山口市下小鯖645番地5	10,000
山口マツダ株式会社	山口県山口市維新公園3丁目8番5号	10,000
熊嵜 歳介	山口県山口市	10,000
村上 裕子	山口県山陽小野田市	10,000
株式会社イシハラ	山口県宇部市大字妻崎開作727番地の2	10,000
三木 省一	山口県宇部市	10,000
株式会社オカダ電気	山口県宇部市大字船木3839番地1	10,000
藤村 仁士	山口県宇部市	10,000
河村 明	山口県山陽小野田市	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
兵間 聖樹	山口県宇部市	10,000
俵 美将	山口県宇部市	10,000
山本 智恵	山口県宇部市	10,000
佐藤 健一郎	山口県山口市	10,000
堀 英俊	山口県宇部市	10,000
薬仙石灰株式会社	山口県美祢市伊佐町伊佐3362番地	10,000
山陽プロパン株式会社	山口県山陽小野田市大字埴生977番地1	10,000
佐藤 伸治	山口県岩国市	10,000
江中 武仁	山口県山陽小野田市	10,000
佐藤 理恵	山口県岩国市	10,000
花村 泰成	山口県宇部市	10,000
陽気産業株式会社	山口県宇部市大字船木807番地の50	10,000
穴井 隆子	山口県美祢市	10,000
新崎 幸雄	山口県山陽小野田市	10,000
矢田 英治	山口県山陽小野田市	10,000
朝陽商事株式会社	山口県山陽小野田市大字厚狭5436番地1	10,000
伊藤 悦子	山口県山陽小野田市	10,000
梅野 匡史	山口県山陽小野田市	10,000
土井 始	山口県山陽小野田市	10,000
北村 康子	山口県宇部市	10,000
畑 善高	山口県宇部市	10,000
弘利 令子	山口県美祢市	10,000
富士商株式会社	山口県山陽小野田市稲荷町10番23号	10,000
倉田 康也	山口県宇部市	10,000
福村 美弥子	山口県美祢市	10,000
有限会社フルハウス	山口県山陽小野田市柿木の坂三丁目24-1	10,000
株式会社ハヤロク宇部	山口県山陽小野田市大字津布田字四郎丸1242-1	10,000
土屋 香	山口県宇部市	10,000
和田 将宏	山口県宇部市	10,000
株式会社髙橋精機	山口県山陽小野田市大字東高泊2367番地の14	10,000
米田 純子	山口県宇部市	10,000
中島 幸弘	山口県美祢市	10,000
鹿嶋 辰夫	山口県美祢市	10,000
梅野 慶子	山口県山陽小野田市	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
株式会社Resty	山口県宇部市沼2丁目12番23号	10,000
藤津 揚一朗	山口県宇部市	10,000
有限会社カタヤマタイヤ	山口県宇部市大字妻崎開作484番地の6	10,000
白砂 芳男	山口県宇部市	10,000
ジョイホーム株式会社	山口県山陽小野田市中央二丁目5-23	10,000
株式会社オフィス松林	山口県宇部市島1丁目8番20号	10,000
藏田 栄子	山口県美祢市	10,000
金山 裕昭	山口県宇部市	10,000
石川 永九	山口県宇部市	10,000
金藤 初子	山口県宇部市	10,000
瀬戸山 敦子	山口県宇部市	10,000
河井 圭子	山口県宇部市	10,000
三原 恵美子	山口県宇部市	10,000
福正汽船株式会社	山口県宇部市東本町1丁目9-5	10,000
林 美智子	山口県山陽小野田市	10,000
山本 孝志	山口県山陽小野田市	10,000
宇部工業株式会社	山口県宇部市大字妻崎開作874番地の1	10,000
村田 麗子	山口県宇部市	10,000
奥戸 義幸	大阪府枚方市	10,000
川上 不二夫	山口県宇部市	10,000
有限会社エヌエステクノ	山口県山陽小野田市新沖3丁目2-22	10,000
株式会社コープ総合葬祭センター	山口県宇部市大字中野開作403番地	10,000
村田 安誠	山口県宇部市	10,000
松原 ツヤ子	山口県宇部市	10,000
中川 洋子	山口県宇部市	10,000
佐々木 彰	山口県山陽小野田市	10,000
川上 初美	山口県宇部市	10,000
角 典昭	山口県山陽小野田市	10,000
大空 房代	山口県山陽小野田市	10,000
有限会社イー・アイ	山口県山口市小郡山手上町1番17号	10,000
海洋開発株式会社	山口県下関市彦島田の首町一丁目6番13号	10,000
森 睦子	山口県下関市	10,000
ジャパンマリン株式会社	山口県下関市彦島迫町4丁目12番4号	10,000
江頭 和枝	山口県下関市	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
アルギン株式会社	山口県下関市彦島本村町六丁目19番5号	10,000
建和住宅株式会社	山口県下関市熊野西町6番6号	10,000
有限会社一の宮興産	山口県下関市川中豊町7丁目11-6	10,000
新田 美和子	山口県下関市	10,000
三喜田 修一	山口県下関市	10,000
中村 貢	山口県下関市	10,000
中村 節子	山口県下関市	10,000
興和電機株式会社	山口県下関市東大和町2-1-26	10,000
株式会社サンワ電工	山口県下関市東大和町2丁目15-18	10,000
藤井 浩由	山口県下関市	10,000
芥屋 八重子	山口県下関市	10,000
株式会社植村漁具	山口県下関市卸新町6番地の6	10,000
吉川 和子	山口県下関市	10,000
原田 たつ代	山口県下関市	10,000
株式会社高松土木	山口県下関市清末西町3丁目9番51号	10,000
福田 稔	山口県下関市	10,000
有限会社中川商店	山口県下関市唐戸町5の2	10,000
東洋エス・イー株式会社	山口県下関市大和町一丁目11番13号	10,000
川崎 哲彦	山口県下関市	10,000
山岡 繁利	山口県下関市	10,000
山岡 陽子	山口県下関市	10,000
松谷 フサヱ	山口県下関市	10,000
中部 哲二	山口県下関市	10,000
株式会社石松商会	山口県下関市綾羅木新町四丁目2番4号	10,000
株式会社プランドゥ	山口県下関市唐戸町3番8号	10,000
武久興産株式会社	山口県下関市武久町2丁目55番8号	10,000
頴原 健	山口県下関市	10,000
濱本 好子	山口県下関市	10,000
長友 洪太	山口県下関市	10,000
星本 剛土	山口県下関市	10,000
碧山 峰男	山口県下関市	10,000
松本 敏子	山口県下関市	10,000
大田 浩治	山口県下関市	10,000
前平 清美	山口県下関市	10,000
有限会社エフ・ピー・パートナー	山口県下関市秋根南町1丁目5番28号	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
松田 昌志	山口県下関市	10,000
遠山 哲広	山口県下関市	10,000
株式会社開工業所	山口県下関市長府港町7番15号	10,000
沖潮 和克	東京都江東区	10,000
株式会社尾﨑	山口県下関市長府浜浦町32番4号	10,000
大阿通商株式会社	山口県下関市細江新町1番1号	10,000
吉水 千賀子	山口県下関市	10,000
古田 徳見	山口県下関市	10,000
宇野 貴子	山口県長門市	10,000
山方 宇目夫	山口県長門市	10,000
中村 芙佐子	山口県長門市	10,000
亀谷 一雄	山口県長門市	10,000
竹下 雅博	山口県萩市	10,000
都志見 睦生	山口県萩市	10,000
木下 栄子	山口県長門市	10,000
實安 順子	山口県萩市	10,000
齋木 泰彦	山口県長門市	10,000
八代 ひろみ	山口県阿武郡阿武町	10,000
松尾 富美子	山口県萩市	10,000
岩本 洋二	山口県萩市	10,000
兼田 正美	山口県萩市	10,000
協和電気工事有限会社	山口県萩市大字平安古町307番地	10,000
八代 禎睦	山口県阿武郡阿武町	10,000
株式会社大工燃料工業所	山口県長門市東深川1857番地1	10,000
岡﨑 君義	山口県萩市	10,000
西田 順子	山口県長門市	10,000
石丸 悦子	山口県萩市	10,000
亀野 和子	山口県萩市	10,000
渡辺 和枝	山口県萩市	10,000
有限会社大玉建設	山口県萩市大字明木2943-3	10,000
株式会社木下組	広島県広島市佐伯区五日市町大字石内5998番地1	10,000
西脇 隆	広島県広島市中区	10,000
共和電子株式会社	広島県広島市中区寺町5-20	10,000
日東不動産株式会社	広島県広島市南区段原日出2丁目2番22号	10,000

割当予定先	住所	割り当てようとする株式の数
太陽工業株式会社	広島県広島市中区江波南2丁目15-17	10,000
山本 絃貴	広島県広島市東区	10,000
濱岡 栄三	広島県安芸郡海田町	10,000
有限会社五和工業	広島県広島市安芸区船越南四丁目13番13号	10,000
中野 千春	広島県広島市安芸区	10,000
中川 晴生	広島県安芸郡海田町	10,000
有限会社巧設計	広島県広島市南区宇品東二丁目6番21号	10,000
坂井 和明	広島県広島市東区	10,000
小竹 光子	広島県広島市中区	10,000
小竹 法子	広島県広島市中区	10,000
中島 武子	広島県安芸郡府中町	10,000
株式会社鎚絵	福岡県北九州市小倉北区東港1丁目1番21号	10,000
橋本防蝕株式会社	福岡県北九州市若松区大字安瀬64番地107	10,000
株式会社礒部	福岡県北九州市戸畑区銀座二丁目3番3号	10,000
岸川商事株式会社	福岡県北九州市戸畑区銀座一丁目五番六号	10,000
株式会社総合システム	福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘3番5号	10,000
神谷建設工業株式会社	福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目4番11号	10,000
福田 玄祥	福岡県北九州市小倉北区	10,000
江内田 寛治	福岡県北九州市戸畑区	10,000
西部住機株式会社	福岡県北九州市小倉北区古船場町5番23号	10,000
河端 清則	福岡県北九州市小倉南区	10,000
柴田 俊雄	福岡県北九州市小倉北区	10,000
松崎 悦子	福岡県北九州市八幡東区	10,000
渡邊 孝夫	福岡県北九州市門司区	10,000
株式会社丸勢運輸	福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸5番3号	10,000
株式会社マルセコーポレーション	福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸2番5号	10,000
株式会社ネスト	福岡県福岡市中央区警固1丁目15番6号	10,000
株式会社エイジェント	福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目2番22号	10,000
谷口 淳	福岡県福岡市城南区	10,000

c 割当予定先の選定理由
普通株式の割当予定先は当行の預金取引先および融資取引先であります。これら割当予定先においては、当行の状況を既にご理解頂いていると考えているところ、普通株式の発行により、バーゼルⅢに基づく国内基準のもとでの十分な自己資本比率を確保し、また自己資本の増強及び財務基盤の強化を図り、安定的な収益基盤の向上を目指すという当行の方針にご理解を頂いたことから、割当予定先として適切であると判断し、選定いたしました。
d 株式等の保有方針
当行は、各割当予定先が普通株式を中長期的に保有する方針であるとの意向を口頭で確認しております。
e 払込みに要する資金等の状況
当行は、各割当予定先との面談等により、各割当予定先より本第三者割当増資に必要な資金を保有している旨の説明を受けておりますが、金融商品取引法上の開示書類を開示している各先に関しては、各先が開示している直近の有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書により財務諸表の現預金並びに経営成績及び財政状態を確認する一方、上記に該当しない各先に関しましては、直近の計算書類や当行又は他行預金通帳等自己資金の十分性を示す書類の写しを確認することにより、本第三者割当増資のそれぞれの引受株式数に係る払込みに要する資金に相当する資金を有するものと判断しております。
f 割当予定先の実態
当行は、「反社会的勢力への対応にかかる基本方針」をホームページに公表し、反社会的勢力との関係遮断を明確に示し、研修等を通じて基本的な考え方を行内に周知徹底しております。また、規程類やマニュアル類(以下、「社内規定」といいます。)を整備し、反社会的な勢力との具体的対応要領をわかりやすく示すとともに、営業店・本部の連携、警察当局等との連携により、反社会的勢力から接触があった場合にも、速やかに対応策を協議し適切な対応ができる体制を構築しております。
具体的には、当行社内規定において、当行内での情報共有化を図り、反社会的勢力等との取引排除により取引の健全性を図ることを目的に、反社会的勢力等に係る情報を本部コンプライアンス統括部門が一元集中管理し、当行との各種取引を開始するに際し、反社会的勢力情報に該当しないかを確認することとしております。
割当予定先のうち、融資取引先については、上記社内規定に基づき融資実行前に反社会的勢力等でないことを確認しておりますが、本第三者割当増資に際し、反社会的勢力情報に該当しないかの確認を再度改めて実施しております。また預金取引先についても、上記社内規定に基づき口座開設時に反社会的勢力等でないことを確認しておりますが、本第三者割当増資に際し、反社会的勢力情報に該当しないかの確認を再度改めて実施しております。以上により、本第三者割当増資に係る割当予定先については、全先とも反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と何らかの関係を有するものではないと判断しております。

当行は、普通株式の払込金額の決定に際して、公正性を期すため、普通株式の価値についての客観的かつ定量的な算定を得ることが必要であると判断し、当行及び各割当予定先から独立した第三者算定機関であるトラスティーズ・アドバイザリー株式会社に普通株式の株式価値の算定を依頼いたしました。トラスティーズ・アドバイザリー株式会社は、当行の事業計画や直近の業績動向等に基づき、当行普通株式の価値を配当割引モデル法(以下「DDM法」といいます。)および売買事例法を用いて価値算定を実施し、普通株式の理論的価値に係る株式価値算定書を当行に提出しております。
当行は、上記株式価値算定書における前提条件及びその評価手続について不合理な点は特にないことを確認しており、払込金額の決定にあたっては、上記株式価値算定書における普通株式の理論的価値のレンジである1株あたり389円～487円(DDM法)および446円～470円(売買事例法)を参考にしておりますが、当該株式価値算定書における普通株式の評価に留まらず、これに加えて、当行が現在置かれた事業環境・財務状況及びわが国の金融・経済状況等についても総合的に勘案の上、金470円を普通株式の1株当たりの払込金額とすることを決定いたしました。かかる払込金額は、上記株式価値算定書における理論的価値のレンジの範囲内であり、当行としては普通株式の発行条件及び払込金額は公正な水準であり、割当予定先に特に有利な条件及び払込金額による発行には該当しないと判断しております。
また、発行決議に際しまして、本日取締役会に出席し本件第三者割当に関する議案の審議に参加した当行監査役3名全員(うち社外監査役2名)より、払込金額の決定にあたって参考とされた株式価値算定書は、特に不合理な事情は認められないこと、また、これに加えて、払込金額の決定に際して、株式価値算定書における理論的価値の他に、当行が現在置かれた事業環境・財務状況及びわが国の金融・経済状況等についても総合的に勘案することも不合理とはいえないこと、さらに、決定された払込金額が、株式価値算定書における理論的価値のレンジの範囲内であることからすれば、普通株式の払込金額は割当予定先に特に有利でないと評価できる旨の意見を述べております。

本件第三者割当に係る潜在的な希薄化率(平成29年3月31日時点における発行済みの当行普通株式に係る総議決権92,057個に対する、本件第三者割当により発行する普通株式10,640,000株に係る議決権10,640個及び、本有価証券届出書提出日前6ヶ月以内である平成29年3月17日に発行した第三種優先株式の全部が下限取得価額261円(第109期第3四半期に係る四半期報告書に基づき算定した価額)により普通株式に転換された場合における潜在普通株式に係る議決権21,072個を合算した数の割合)は、34.4%(小数点第二位以下を切り捨てて表示)であり、25%を上回るため、本件第三者割当は大規模な第三者割当に該当します。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%)	割当後の所有株式数 (千株)	割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	東京都中央区晴海1丁目8番11号	3,459	3.76	3,459	3.37
西京銀行行員持株会	山口県周南市平和通一丁目10番の2	2,880	3.13	2,880	2.80
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町1丁目5番5号	1,935	2.10	1,935	1.88
株式会社ほけんeye西京	山口県周南市銀南街4番地 徳山銀南街ビル6階	1,005	1.09	1,731	1.69
富士通株式会社	川崎市中原区上小田中4丁目1番1号	1,656	1.78	1,656	1.59
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	東京都新宿区西新宿1丁目26番1号	1,618	1.76	1,618	1.58
公益財団法人西京教育文化振興財団	山口県周南市平和通一丁目10番の2	1,211	1.32	1,211	1.18
日本国土開発株式会社	東京都港区赤坂四丁目9番9号	2,391	1.23	2,391	1.10
株式会社バルコム	広島市安佐南区中筋三丁目8番10号	100	0.05	1,164	1.08
株式会社テックムービング	愛媛県松山市元町2番10号	985	1.07	985	0.96
計	-	17,242	17.28	19,032	17.24

(注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成29年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成29年3月31日現在の各株主の議決権数に本件第三者割当の割当予定株数に係る議決権数を加算した数を、平成29年3月31日現在の総議決権数92,057個に上記「1 新規発行株式」記載の発行数に係る議決権数10,640個を加えた議決権数102,697個で除して算出した数を記載しております。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。
平成29年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有議決権数 (個)	総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	東京都中央区晴海1丁目8番11号	3,459	3.76
西京銀行行員持株会	山口県周南市平和通一丁目10番の2	2,880	3.13
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町1丁目5番5号	1,935	2.10
富士通株式会社	川崎市中原区上小田中4丁目1番1号	1,636	1.78
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	東京都新宿区西新宿1丁目26番1号	1,618	1.76
公益財団法人西京教育文化振興財団	山口県周南市平和通一丁目10番の2	1,211	1.32
日本国土開発株式会社	東京都港区赤坂四丁目9番9号	1,131	1.23
株式会社ほけんeye西京	山口県周南市銀南街4番地 徳山銀南街ビル6階	1,005	1.09
株式会社テックムービング	愛媛県松山市元町2番10号	985	1.07
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地	929	1.01
計	-	16,789	18.24

その他種類株式に係る株主は、以下のとおりであります。(平成29年3月31日現在)
第二種優先株式

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	当該株式数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社長府製作所	山口県下関市長府扇町2番1号	500,000	10.00
東ソー株式会社	山口県周南市開成町4560番地	300,000	6.00
株式会社トクヤマ	山口県周南市御影町1番1号	300,000	6.00
日本国土開発株式会社	東京都港区赤坂四丁目9番9号	260,000	5.20
株式会社中電工	広島市中区小網町6番12号	200,000	4.00
長州産業株式会社	山口県山陽小野田市新山野井3740	200,000	4.00
冨士高圧フレキシブルホース株式会社	山口県光市島田6丁目2番20号	150,000	3.00
株式会社ビジネスアシスト	山口県下関市卸新町8番地5	100,000	2.00
小松印刷株式会社	香川県高松市香南町由佐2100番地1	100,000	2.00
光東株式会社	山口県光市浅江5丁目27番18号	100,000	2.00
カワノ工業株式会社	山口県柳井市柳井1740番地1	100,000	2.00
大晃機械工業株式会社	山口県熊毛郡田布施町大字下田田布施209-1	100,000	2.00
山口合同ガス株式会社	山口県下関市本町3丁目1番1号	100,000	2.00
社会福祉法人寿幸会	山口県萩市大字須佐1378-1	100,000	2.00
株式会社九州リースサービス	福岡市博多区博多駅前4丁目3番18号	100,000	2.00
株式会社えんホールディングス	福岡市中央区大名2丁目8番22号天神偕成ビル6階	100,000	2.00
高山石油株式会社	山口県下松市大字平田111-1	100,000	2.00
その他92先	-	2,090,000	41.80
計	-	5,000,000	100.00

第三種優先株式

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	当該株式数に対する所有株式数の割合(%)
朝日生命保険相互会社	東京都千代田区大手町2-6-1朝日生命大手町ビル	1,000,000	18.18
株式会社インベスターズクラウド	東京都港区南青山二丁目27番25号	1,000,000	18.18
日本国土開発株式会社	東京都港区赤坂四丁目9番9号	1,000,000	18.18
藍澤證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目20番3号	500,000	9.09
櫻井 博志	山口県岩国市	500,000	9.09
株式会社長府製作所	山口県下関市長府扇町2番1号	500,000	9.09
株式会社中電工	広島市中区小網町6番12号	200,000	3.64
フューチャー株式会社	東京都品川区大崎一丁目2番2号	200,000	3.64
株式会社ライジング企画	山口県山口市小郡下郷842番地9	200,000	3.64
赤坂印刷株式会社	山口県周南市大字馬神字松川854-1	100,000	1.82
稲村 秀彦	山口県山口市	100,000	1.82
全国保証株式会社	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	100,000	1.82
株式会社ビジネスアシスト	山口県下関市卸新町8番地5	100,000	1.82
計	-	5,500,000	100.00

(1)大規模な第三者割当を行うこととした理由及び当該大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会の判断
当行は、バーゼルⅢに基づく国内基準のもとでの十分な自己資本比率を確保し、また自己資本の増強及び財務基盤の強化を図り、安定的な収益基盤の向上を目指すという方針に基づき、内部留保の蓄積とともに自己資本の充実策を検討してまいりました。当行のように国内業務のみを行う銀行等(国内基準行)の単体自己資本比率の最低水準は4%ですが、国際業務を行う銀行等(国際基準行)の単体総自己資本比率の最低水準は8%となっており、国際業務を営む銀行と同じ市場で競合する現状においては、国内基準行の当行においても単体自己資本比率(国内基準)において8%を維持していく必要があると考えております。当行の平成29年3月末の単体自己資本比率(国内基準)は8.20%であり、8%を維持しておりますが、当行の安定的な収益基盤の向上を目指すためには、山口県を中心とした地元の個人、事業者のお客さまへの資金需要に積極的に応えることにより、地域経済および中小事業者さまの安定的発展に貢献していくことが不可欠であると認識しており、引き続き増加が想定される貸出金等のリスクアセットを踏まえ、更なる自己資本の充実が必要であると判断し、本件第三者割当を実施することといたしました。
当行は、普通株式10,640,000株を発行することにより、総額5,000,800,000円を調達いたしますが、上記のとおり、本件第三者割当は当行の自己資本の維持・充実を目的としており、かかる目的は合理的であることや、上記総額は、かかる目的の達成のために必要となる調達金額であることに照らしますと、本件第三者割当における普通株式の発行数量は合理的であると判断しております。また、本件第三者割当に係る希薄化率は34.4%(小数点第二位以下を切り捨てて表示)ですが、希薄化の計算に当たり本件第三者割当に係る普通株式とともに分子に加算される平成29年3月17日に発行した第三種優先株式に関しては、①その一斉取得日は、平成39年3月18日に設定されているため、普通株式に係る希薄化が直ちに生じることはないこと、②普通株式を対価とする一斉取得条項には下限取得価額が設定されており、第三種優先株式の希薄化率には上限があること、③第三種優先株式には平成34年3月18日以降に当行の選択によって行使が可能となる金銭を対価とする取得条項が付与されているため、かかる金銭対価の取得条項が行使される範囲では、第三種優先株式が普通株式に転換されることはなく、普通株式に係る希薄化は生じないこと、④当行は、着実な剰余金の積み上げを実践することで、平成34年3月18日以降、金銭を対価とする第三種優先株式の取得を進めていき、普通株式への転換を極力回避したいと考えていることからすれば、希薄化によって既存株主に生じ得る影響は限定的と考えております。上記のとおり、本件第三者割当の目的及び発行数量に合理性があることも鑑みると、本件第三者割当に係る希薄化の規模は合理的であると判断しております。
(2)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
本件第三者割当は、潜在的な希薄化率が25%を超え、大規模な第三者割当に該当します。当行は上場会社ではないため、証券取引所の定める規則が適用されるものではありませんが、かかる希薄化率の規模に鑑みて、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条の規定に準じ、独立第三者からの意見入手を行うこととし、具体的には、経営陣から一定程度独立したものとして当行社外監査役に本件第三者割当に関する諮問を行いました。その結果、当該社外監査役2名全員(綿屋滋二及び増田攻)より、①本件第三者割当が当行の自己資本の充実に資するものであり、また、地域の取引先に円滑に資金供給を行うという地域金融機関としての責務を果たすために必要なものであると評価できること、②資金調達の目的との関係において、バーゼルⅢ国内基準のもとでコア資本に算入可能な資本性の資金調達手段である必要があること、③普通株式の発行条件に関しては、普通株式の価値に影響を与える様々な諸条件を考慮し、また公正性を期すために取得した外部専門家からの株式価値算定書を考慮したうえで決定していること等により、必要性及び相当性を有していると評価できるとの意見書を入手し、当該社外監査役の意見書を踏まえたうえで本件第三者割当を実施することといたしました。

第三部【追完情報】
1 事業等のリスク
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第109期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(平成29年6月23日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(平成29年6月23日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度 (第109期)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

平成29年6月23日 中国財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。