四半期報告書-第17期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による第1回新株予約権の発行に係る払込完了)
平成29年6月22日開催の当社取締役会にIbuki Japan Fundを割当先とする新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行について決議し、平成29年7月10日、発行価額の全額の払込が完了したことを確認致しました。
第三者割当による第1回新株予約権の発行概要

(1)	割当日	平成29年7月10日
(2)	発行新株予約権総数	19,500個
(3)	発行価額	本新株予約権1個当たり1,547円(1株につき15.47円)
(4)	当該発行による潜在株式数	1,950,000株(本新株予約権1個当たり100株)
(5)	調達資金の額	1,120,601,500円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額 本新株予約権行使による調達額 発行諸費用 差引手取概算額	30,166,500円 1,154,400,000円 63,965,000円 1,120,601,500円
(6)	行使価額	1株あたり592円
(7)	募集又は割当方法 (割当先)	Ibuki Japan Fundに対する第三者割当方式

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
(第三者割当による第1回新株予約権の行使による増資)
当社が発行いたしました新株予約権につき、平成29年7月度に下記のように行使されています。
1.新株予約権行使の内容

銘柄名	第1回新株予約権
新株予約権の発行総数	19,500個 (新株予約権1個につき100株)
対象月間の行使個数	2,210個
対象月間の交付株式数	221,000株
対象月間の払込総額	130,832,000円 (行使価額は1株につき592円(固定))
対象期間の前月末における 未行使の新株予約権の数	-
対象月の末日時点における 未行使の新株予約権の数	17,290個

2.平成29年7月31日現在の発行済株式数及び資本金の額

発行済株式総数	8,334,800株
資本金の額	518,113,500円

(不動産の取得)
当社は、平成29年7月24日開催の取締役会において、株式会社シェアカンパニーが保有する不動産を取得することを取締役会で決議いたしました。
取得不動産の概要

物件名称	WISE OWL HOSTELS SHIBUYA
物件種別	簡易宿所・飲食店舗・住居
建物建築時期	昭和60年(注1)
資産の種類	現物不動産(土地・建物)
鑑定評価額	847,000,000円(注2)
取得予定価格	847,000,000円
取得先	株式会社シェアカンパニー
取得資金	自己資金(注3)
決済方法	引渡時一括

(注)1.平成29年3月、オフィスビルから簡易宿所・飲食店舗・住居に用途変更されています。併せて、主要設備についても、リニューアル済みです。
2.株式会社桜木不動産コンサルタントの鑑定士による平成29年6月末日時点における鑑定評価額を記載しております。
3.平成29年6月22日に開示致しました「第三者割当による第1回新株予約権発行のお知らせ」のとおり、新株予約権の行使資金を充当する予定です。