有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
I.第三者割当増資の実施
当社は、平成26年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の新株式をVTホールディングス株式会社に割り当てることを決議しました。
また、本第三者割当増資により、新株式の割当先であるVTホールディングス株式会社が、新たに当社の主要株主である筆頭株主および親会社となる予定であります。
第三者割当による新株式の募集内容
① 発行株式の種類および数 普通株式321,600株
② 払込金額の総額 1株につき933円
③ 払込金額の総額 300,052,800円
④ 資本組入額 1株につき466.5円
⑤ 資本組入額の総額 150,026,400円
⑥ 募集方法又は割当方法 第三者割当の方法による
⑦ 払込期日 平成26年6月30日
⑧ 割当先及び割当株数
VTホールディングス株式会社 321,600株
⑨ 資金の使途 新規土地取得資金
Ⅱ.当社を株式交換完全親会社とする株式交換による連結子会社株式の取得
当社は、平成26年5月27日開催の取締役会において、当社を完全親会社、株式会社アーキッシュギャラリー(以下、「アーキッシュ」といいます。)を完全子会社とする株式交換を実施することを決議しました。
1. 株式交換の方法
当社を株式交換完全親会社、アーキッシュを株式交換完全子会社とする株式交換です。
2. 本株式交換に係る割当の内容

	当社 (株式交換完全親会社)	アーキッシュ (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	135.6

(注1)アーキッシュの普通株式1株に対して当社の普通株式135.6株を割当交付いたします。
(注2)本株式交換により交付する株式数
当社は、本株式交換により普通株式824,448株を割当交付いたします。交付する株式は当社が保有する自己株式67,600株を充当し、新たに普通株式756,848株を発行することといたします。
(注3)本株式交換に伴い、当社の普通株式1株に満たない端数の割当を受けることとなるアーキッシュの株主に対し
ては、会社法第234条その他の関係法令に従い、端株分に応じた金銭をお支払いします。
Ⅲ.資本準備金の額の減少および剰余金の処分
当社は、平成26年5月27日開催の取締役会において、平成26年6月26日開催の定時株主総会に、「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」について付議することを決議いたしました。
1. 資本準備金および剰余金処分の目的
当社では早期の業績回復と財務体質の健全化を推し進めるため、平成26年6月30日に第三者割当増資により300,052千円の払い込みを受け、資本金150,026千円、資本準備金150,026千円増加いたします。
そこで、繰越利益剰余金の欠損補填を行うとともに、今後の資本政策の機動性を確保し、早期復配を目指すため、資本準備金の額の減少および剰余金処分を行うものであります。
2. 資本準備金の額の減少および剰余金処分の要領
(1)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、同額をその他の資本剰余金に振り
替えるものであります。
① 減少する資本準備金の額
資本準備金 105,727,529円
② 増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 105,727,529円
(2)会社法第452条第1項の規定に基づきその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損補
填を行うものです。
① 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 105,727,529円
② 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 105,727,529円
③ 増減後の剰余金の残高
繰越利益剰余金 0円
3. 資本準備金の額の減少および剰余金処分の日程
(1)取締役会決議日 平成26年5月27日
(2)株主総会決議日 平成26年6月26日(予定)
(3)効力発生日 平成26年7月1日(予定)