四半期報告書-第25期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社は、2019年6月26日開催の取締役会において、ワンズオウンハウス株式会社及びライズホーム株式会社の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2019年7月1日付で全株式を取得いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称	ワンズオウンハウス株式会社	ライズホーム株式会社
事業の内容	戸建分譲、中古住宅買取再販等	戸建建築工事等

(2)企業結合を行った主な理由
ワンズオウンハウス株式会社は戸建分譲販売を、ライズホーム株式会社は戸建建築工事をそれぞれ埼玉県で展開しております。
埼玉エリアは都心のベッドタウンとして安定的な発展が展望される首都圏においても魅力的なマーケットであり、首都圏での更なる事業拡大にも寄与するものと考え、埼玉県における分譲マンション、戸建分譲を中心とした不動産開発事業の強化を目的に株式取得(子会社化)することといたしました。
(3)企業結合日
2019年7月1日
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
(5)結合後企業の名称
結合後の企業の名称に変更はありません。
(6)取得した議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
2.被取得企業(上記2社合計)の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	1,154百万円
取得原価		1,154百万円

3.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 46百万円
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(タイにおける分譲住宅開発事業への参画)
2019年6月28日開催の取締役会において、タイにおける分譲住宅開発事業への参画について決議しており、2019年7月9日に現地に連結子会社 ESCON JAPAN(THAILAND)CO.,LTD.を設立し、当該子会社を通じてタイの不動産デベロッパーである ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED と共同で分譲マンション開発事業を行う持分法適用関連会社 ORIGIN KNIGHTSBRIDGE THEPHARAK CO.,LTD.の持分を2019年7月31日に取得しております。(総額約425百万円)
また、上記プロジェクトと並行して株式会社マーキュリアインベストメントが出資する、タイ・バンコクにおける分譲マンション開発プロジェクト投資を行う Gate City Bangkok Mezzanine Fund匿名組合(営業者:GCBメザニン合同会社)への匿名組合出資を2019年7月12日に行っております。
1.重要な子会社等の設立

(1)設立する会社の名称、事業内容、規模	ESCON JAPAN(THAILAND)CO.,LTD.
(2)設立の時期	2019年7月9日
(3)取得する株式の数	普通株式 49,000株
(4)取得価額	490,000 THB
(5)取得後の持分比率	49%(実質支配)

2.株式取得

(1)株式を取得する相手会社の名称	ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
(2)株式を取得する会社の名称	ORIGIN KNIGHTSBRIDGE THEPHARAK CO.,LTD.
(3)事業内容	タイにおける分譲住宅開発事業
(4)事業規模(予定)	分譲マンション開発 (地上36階、地下1階、住宅474戸、1店舗)
(5)株式取得の時期	2019年7月31日
(6)取得する株式の数	普通株式 7,228,420株
(7)取得価額	121,684,800 THB
(8)取得後の持分比率	49%

3.重要な契約の締結

(1)契約の相手会社の名称	営業者:GCBメザニン合同会社
(2)契約の時期	2019年7月9日
(3)契約の内容	Gate City Bangkok Mezzanine Fund匿名組合への出資 出資約束金 500百万円(出資額 9百万円)
(4)契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響	影響は軽微であります。