新株予約権

当事業年度におけるわが国経済は、政府・日銀による経済政策により、株価の回復や企業の設備投資の増加、雇用情勢の改善が進む等、景気は緩やかな回復基調で推移しております。一方では消費増税後の個人消費の落ち込みの長期化や、海外景気の下振れ等のリスクもあり、先行き不透明な状況にあります。当社を取り巻く不動産業界におきましても、政府・日銀による経済政策を背景に、一部地価の上昇等持ち直しの動きを見せ、不動産の流動性に関し活性化の兆しが高まっております。
このような状況のもと、当事業年度において、当社では、不動産賃貸事業及び不動産管理事業に経営資源を集中し、不動産の効率的な活用・管理をすることにより、安定した収益の獲得を図り、当社の収益基盤の強化を目指しました。また、その他事業においては、不採算事業である不動産インターネットビジネス事業からの撤退をし、新規事業としてLED事業を展開し、新たな収益確保を図りました。さらに、当社の成長基盤となる新規収益物件の確保及び開発用地としての不動産の取得を通じた収益基盤の強化を着実に邁進するため、平成26年12月12日付で株式会社ドンキホーテホールディングスに対して第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行を行いました。
その結果、当事業年度の業績は、売上高133億89百万円(前年同期比311.5%増)、営業利益56億4百万円(前年同期比415.1%増)、経常利益47億96百万円(前年同期比511.0%増)、当期純利益40億64百万円(前年同期比123.3%増)となりました。

2015/06/24 15:57

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(新株予
約権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。

2015/06/24 15:57

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2015/06/24 15:57

#8 社債明細表、財務諸表（連結）

2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	148
発行価額の総額(百万円)	25,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自平成26年12月15日至平成33年12月14日

(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は次のとおりであります。

2015/06/24 15:57

#9 経営上の重要な契約等

当社完全子会社との合併であるため、新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。
4.合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

2015/06/24 15:57

#10 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である未払金及び未払費用は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
関係会社借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債、債権流動化に伴う支払債務の使途は主として設備投資資金及び運転資金であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/24 15:57

#11 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	-百万円	25,000百万円

2015/06/24 15:57

#12 関連当事者情報、財務諸表（連結）

2.不動産鑑定士の鑑定に基づき決定しております。
3.第三者割当による新株予約権付社債は、平成26年12月12日に当社が発行した転換社債型新株予約権付社
債を引き受けたものであります。なお転換価額は1株あたり148円であり、利息は付しておりません。

2015/06/24 15:57

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(-)	(50,907,071)
(うち新株予約権(株))	(-)	(1,482,070)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

2015/06/24 15:57