概要は次のとおりであります。
| (1) | 発行総額 | 10,019,919,840円 |
| (2) | 社債及び新株予約権の発行価額 | 各社債の発行価額は 204,488,160円(額面100円につき金100.2円。各社債の額面金額は204,080,000円) |
| (3) | 利率 | 利息は付さない |
| (5) | 償還期限 | 2028年10月6日 |
| (6) | 新株予約権に関する事項 | |
| ① | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| ② | 発行する新株予約権の総数 | 49個 |
| ③ | 転換価格 | 1株当たり1,554円 |
| ④ | 行使期間 | 2023年10月10日から2028年10月4日まで |
| ⑤ | その他 | 割当先は、原則として、クロージング日から1年以内は、本新株予約権を行使できないものとしております。また、割当先は、原則として、本新株予約権の行使請求の効力が生じる日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値が、転換価額に1.20を乗じた金額以上である場合に限り、本新株予約権の行使請求を行うことができるものとしております。 |
| (7) | 払込日(発行日) | 2023年10月6日 |
なお、AAGS S5,L.P.を割当先として選定した理由は以下のとおりであります。
当社は、次期中期経営計画を描きながら未来に向けた成長戦略を加速させるための施策を着実に推進していくにあたり、ホテル開発等の投資資金やM&A資金の調達が必要であることに加え、外部からの高い専門的サポートが有効であると考えていたところ、2023年4月頃に、アドバンテッジアドバイザーズより、当社グループに対する情報提供、顧客紹介、事業支援を含む事業提携に関する提案を受けました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
